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淘金早评:信托资金入市 五公司解禁 北京君正126亿收购

涨停王者缠论解盘2020-02-13 09:57:58

一.今日大盘


创业板经过多次的调整后明显已经跌不动了,周四已经出现了一个一分钟级别的调整结束迹象,也就是说创业板的阶段底部就在眼前,在未来将展开波段震荡反弹。届时以中小创为主的小盘高成长题材股很可能将再度受到追捧,所以王者反复强调了一定要关注当前市场的中小创相关机会。由于多数深跌个股都面临重重的套牢盘压力,反弹中势必阻力重重,不是1、2天就能完成强弱转换的。

因此,切换初期偶有反复,实属正常,以中国建筑为代表大盘股,调整后应该还有机会,这条主线也不能忽视。总之,在这个过程里,一定要多一点耐心,让股价飞一会儿~



二.全球财经速递


国"非农"数据公布在即 金价再次承压下跌

自进入11月份以来,风险情绪有所回归,股市、债券收益率大涨以及大量的黄金ETF减仓使得投机性投资者加速撤离黄金市场。数据显示,美国COMEX 2月黄金期货电子盘价格11月30日收盘下跌15.90美元,跌幅达1.34%,报1172.00美元/盎司。12月1日纽约金价报1167.20美元/盎司,跌至近10个月低位。

点评:由于近期美国经济数据较为亮眼,加大了市场对于非农数据的乐观预期,金、银价格再次承压。




韩执政党议员达成一致:朴槿惠明年4月下台 6月举行大选

当地时间12月1日,韩国执政党新世界党领袖郑镇硕宣布,该党议员就总统朴槿惠下台程序达成一致意见,同意朴槿惠明年4月提早卸任,并于6月举行新总统选举。

点评:这一安排一方面是为了实现政权稳定过渡,并为准备大选争取时间;另一方面明年4月末与弹劾结束时间相近。此安排最为合理,获得了议员们的一致赞成。



欧洲将大规模配置合作式智能交通系统

欧盟委员会通过“欧洲合作式智能交通系统战略”,目标是到2019年在欧盟国家道路上大规模配置合作式智能交通系统,实现汽车与汽车之间、汽车与道路设施之间的“智能沟通”。

点评:合作式智能交通系统的特点是利用多项通信技术,让汽车之间、汽车与道路设施之间能够沟通,使得道路使用者和交通管理人员能共享信息并有效协调



全球债市11月蒸发1.7万亿美元

彭博巴克莱全球综合债券总回报指数11月下跌4%,创下指数自1990年开始以来最大跌幅。美国经济动能聚集,特朗普胜选,加上他承诺减税和1万亿美元的基础建设支出,促使投资人纷纷抛售收益率接近纪录低点的债券,转而增持股票,宣告30年的债券牛市终结看起来不再是不可能的事。

点评:美联储料将开始升息,而且升息次数会更频繁,不会是一年一次;通胀预期升温,而全球央行暗示可能减少主权债购买。特朗普胜选后短短两周,投资人从美国债券基金撤出107亿美元,是2013年"减码QE恐慌"以来最大规模的资金出逃。同时,美国股市创历史新高。



欧佩克减产或支撑油价短期走强

11月30日,欧佩克达成2008年以来首次减产,决定将原油日产量减少120万桶,这一结果再次震惊市场 。目前全球石油库存远高于五年平均水平,减产举措是为了加速库存的消化,帮助原油市场早日实现再平衡。如果欧佩克能够执行减产协议,2017年市场局面将很快从供过于求转向供不应求,不过IEA也表示,高企的库存仍然需要相当长的时间去消化。

点评:WTI 原油期货收涨1.62美元,涨幅3.28%,报51.06美元/桶,创10月19日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨2.10美元,涨幅4.05%,报53.94美元/桶。


三.24小时国内要闻

徐翔案12月5日青岛中院开庭

徐翔案将于下周一(12月5日)在青岛中院开庭。市场有关徐翔的多项谜团有望解开。

点评:今年11月10日,青岛市人民检察院依法对泽熙法定代表人、总经理徐翔等人以及相关上市公司董事长、实际控制人涉嫌操纵证券市场系列案,向青岛市中级人民法院提起公诉。市场上关注的徐翔概念股有为大恒科技宁波中百文峰股份华丽家族康强电子。 


李小加:深港通将开启互联互通2.0时代

香港交易所行政总裁李小加表示,深港通将引领我们进入互联互通2.0时代。港交所通过与深交所、上交所的互联互通,共同搭建起一个总市值70万亿人民币的庞大市场。“股票通”战略在二级市场层面已基本完成布局。

点评:港交所将会进一步优化“股票通”,并可能规划将这一模式延伸到更多资产类别,例如ETF、新股、商品、债券等等。 


行业良莠不齐 智能投顾酝酿牌照管理

接近监管部门的人士透露,面对智能投顾鱼龙混杂的局面,相关部门正在研究通过牌照制度对其规范管理。与创新型金融公司相比,大中型基金公司、资产管理机构可能通过相对简易的程序获得牌照。

点评:智能投顾牌照将使大批不合规的智能投顾公司将被淘汰出局。



官方PMI创两年新高 经济仍在企稳路上

国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会昨日发布的11月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.7%,比10月上升0.5个百分点,延续上行走势,升至两年来的高点。而同日公布的财新PMI却勾勒了另外不同的景象,11月财新制造业PMI录得50.9,较10月回落0.3个百分点。瑞银亚洲经济研究联席主管、中国首席经济学家汪涛对记者表示,虽然两组数据“一升一降”,但整体仍然处在扩张区间,目前不管内需还是外需,大企业还是小企业,情况都优于上半年。

点评:随着新一轮房地产调控和货币政策转向抑制资产价格,房地产市场可能再度放缓,可能抑制工业产出进一步回升势头。




11月证券类信托产品募集规模大涨

统计数据显示,此前一度低迷的证券类信托产品出现了回暖势头。来自用益信托的统计显示,今年11月成立的证券类信托产品为79款,资金规模达20.27亿元,而10月份成立的证券类信托产品为49款,募集的资金规模为8.69亿元。数据显示,该类产品在11月不仅成立数量大增,募集资金规模也大涨133.26%。


点评:资金的流向可谓“春江水暖鸭先知”,不断加码的房地产调控政策,正对市场的资金流向产生明显影响。四季度以来,一向以敏感著称的信托资金,正持续从房地产市场流入证券市场。



四.题材板块掘金


烧碱概念:11月份国内烧碱市场整体成交氛围火热,烧碱价格上涨37%,月初国内市场均价为630.91元/吨,月末国内市场均价为864.55元/吨,价格同比上涨47.5%,目前国内烧碱货源紧张,预计烧碱价格延续高位运行格局,概念股值得关注。

标的:滨化股份(601678)山东海化(000822)沈阳化工(000698)


智能交通:欧盟委员会日前通过“欧洲合作式智能交通系统战略”,目标是到2019年在欧盟国家道路上大规模配置合作式智能交通系统,实现汽车与汽车之间、汽车与道路设施之间的“智能沟通”,该系统有望为我国发展智能交通提供借鉴,汽车之间、汽车与道路设施之间的“智能沟通”有望催生对射频器件的需求,概念迎利好驱动。

标的:硕贝德(300322)麦捷科技(300319)、歌尔声学


农业现代化:第四届成都国际都市现代农业博览会于1日召开,论坛以“三产互动、融合发展”为主题,围绕现代农业一二三产业融合、农业创新创业等话题展开,十三五国家科技创新规划明确提出,要求发展高效安全生态的现代农业技术,智慧农业(000816)为关键组成部分,农业现代化加速推进,相关受益股有望迎来资金追捧。

标的:辉隆股份(002556)芭田股份(002170)星光农机(603789)


锂电隔膜:从高工产研锂电研究所(GGII)获悉,2016年锂电隔膜需求总计11.2亿平米,实际有效产能为12亿平方米,但由于设备生产良品率约为85%,因而实际达产量仅约为10.2亿平方米,在细分市场中,中国高端锂电湿法隔膜供不应求局面更突出,目前主要依靠进口,概念股值得关注。

标的:沧州明珠(002108)大东南(002263)深圳惠程(002168)


生物燃料:一种采用可再生能源、生物质能源、煤化工原料及配剂混合调配而成绿色、低碳、清洁、经济的新型煤基生物燃料,在广西桂林研发成功。投入生产后,有望替代现有的汽油、柴油,对有效解决中国石油(601857)资源不足,优化能源结构,保障国家能源安全具有重要意义,生物燃料概念股值得关注。

标的:迪森股份(300335)凯迪生态(000939)中粮生化(000930)



糖企重组:广西区政府制定的《关于加快推进广西制糖企业战略重组的指导意见》近日对外发布,意见提出通过战略重组,到2020年广西形成5-6家年产糖100万吨以上的大型企业集团,近期还传闻发改委讨论缩减明年进口糖配额,叠加人民币贬值等因素,进口糖冲击减缓趋势延续,多重利好齐聚,制糖业景气度持续上行可期。

标的:南宁糖业(000911)中粮屯河(600737)贵糖股份(000833)


动力电池:工信部1日发布动力蓄电池回收利用管理办法征求意见稿,鼓励汽车生产企业、电池生产企业、回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式,合作共建、共用废旧动力蓄电池回收利用网络,伴随着我国新能源(600617)汽车市场的高增长,废旧动力电池回收市场的市场空间将打开,概念股有望爆发。

标的:格林美(002340)杉杉股份(600884)南都电源(300068)


物联网:由中国科学技术信息研究所和美国国际数据集团联合主办的2016物联网开发者大会将于12月9日在北京举办,本次大会吸引了微软、英特尔、IBM等国际巨头,机构认为未来几年我国物联网行业年均增速30%左右,2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元,我国物联网产业受政策、经济和技术等因素推动,目前已进入爆发前期。

标的:宜通世纪(300310)盛路通信(002446)安控科技(300370)


旅游概念:日前旅游局、农业部联合印发了《关于组织开展国家现代农业庄园创建工作的通知》,决定在全国国有农场范围内组织开展国家现代农业庄园创建工作,分析认为此次通知的发布必将加快推进“农旅结合”的进程,将推动我国农业旅游进一步规模化及专业化,可关注拥有特色的优质农村旅游资源,及在农村旅游建设与庄园开发等方面具有优势的公司。

标的:黄山旅游(600054)张家界(000430)云南旅游(002059)




五.上市公司动态


定增重组

北京君正(300223)126.22亿收购两家传感器芯片公司

和而泰(002402)拟定增募资10.3亿元加码主业

恒信移动(300081)拟12.9亿收购文化科技公司东方梦幻

朗玛信息(300288)非公开发行6.5亿扩建贵阳市第六人民医院

*ST舜船(002608)重组获无条件通过

安徽水利(600502)重组获无条件通过

浙江富润(600070):资产重组获证监会核准

一拖股份(601038)控股股东股权重组完成


利润分配

新易盛(300502)高送转预案10转20派3.5元

西部证券(002673)配股申请获证监会审核通过 拟10配2.6股

国际实业(000159)拟每10股派0.3元


重大事项

华夏银行(600015):董事长吴建辞职

合康变频(300048)2日起证券简称变更为“合康新能”


投资签约

中国中铁(601390)近期中标约367亿元人民币工程

中泰化学(002092)拟27亿建高性能树脂产业园及配套设施项目

中天城投(000540)20亿元控股中融人寿51%股权

世茂股份(600823)18.2亿竞得济南市国有建设用地使用权

中工国际(002051)中标8.87亿元重大项目

光明地产(600708)8.35亿元在上海松江区拿地

通光线缆(300265)中标1.4亿中国移动光缆采购项目

启迪桑德(000826)中标2677.9万元PPP项目

广电网络(600831)中标安康市电信普遍服务补助项目

力帆股份(601777)终止筹建三峡人寿 收到退还筹备款1000万

亚邦股份(603188):亚邦制酸“30万吨/年硫磺制酸项目”投产

华东科技(000727)控股子公司签署10亿面板供应合同

北纬通信(002148)签《糖果苏打传奇》游戏许可和发行协议

北方股份(600262)降价10%后成功卖出剩余房产 收益约增1400万



六.淘金交易提示


公司增持

吉电股份(000875)控股股东累计增持1790万股 占比1.23%

莫高股份(600543):金陵控股及西藏华富拟增持不超过2亿元


公司减持

溢多利(300381)股东王世忱减持25万股 持股降至4.99%




解禁个股

龙星化工(002442)(7262.94万股,占总股本15.13%)

兄弟科技(002562)(10289.39万股,占总股本19.04%)

海默科技(300084)(982.56万股,占总股本2.55%)

捷成股份(300182)(455.14万股,占总股本0.18%)

宏昌电子(603002)(558.47万股,占总股本0.91%)




游资和机构龙虎榜

川金诺(300505):一家机构席位买入1191万

潍柴动力(000338):四家机构席位买入2.14亿,三机构卖9104万

中国重汽(000951):三家机构席位买入7977万,三机构卖1471万

明家联合(300242):中信北京总部游资封板,一机构买5048万

齐翔腾达(002408):海通上海建国西路及兴业陕西分公司游资封板,一机构买5000万

金马股份(000980):中泰上海建国中路及中信上海淮海中路游资封板,一机构买2967万

金盾股份(300411):财通杭州体育路及中信上海漕溪北路游资封板,两机构买2324万

天虹商场(002419):中投南京太平南路游资封板,一机构买1629万,一机构卖734万

希努尔(002485):中信杭州四季路及凤起路游资封板,两机构卖2467万

天沃科技(002564):华泰青岛宁夏路及中投深圳深南大道游资封板



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