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行业动态 平安信托:以“321”战略模式打造"中国版UBS"

WEALTH财富管理2020-02-13 12:16:10


导言

在经济下行期与行业拐点双重环境叠加的背景下,信托业该何去何从?各家信托公司又将如何打好转型突围这张牌?作为行业内起步最早、发展最快的信托机构,平安信托凭借强大的综合实力,连续多年实现了高速发展。


最新中报显示,2016年上半年,平安信托超过行业平均增长水平,实现手续费及佣金收入16.87亿元,同比增长20.8%;活跃高净值客户数达52110人,同比增长43%。



平安信托的实力也得到了业界的认可,在《财富管理》杂志9月21日主办的“亚太财富论坛2016年度国际私人财富管理中国风云榜暨金臻奖”评选活动中,平安信托荣获“最佳信托机构奖”、“优秀家族信托服务奖”以及“十大最受欢迎投资类产品奖”三项大奖。平安信托副总经理郑建家、私财业务部总经理李明瑞加了当天的论坛活动,并出席颁奖典礼。




平安信托副总经理郑建家表示,2016年平安信托正式启动零售业务3.0改革,通过落实“321”战略模式(即RM、APP、远程“3”种渠道类型, 打鱼和买渔“2”套产品体系, “1”个核心客户账户)转型升级,打造中国版的UBS。


提前布局私人财富领域


在当前经济环境的大背景下,平安信托审时度势,在私人财富领域提前布局。特别是在权益投资方面,聚焦大健康、大消费、大科技等行业,打造主题基金的深度参与。此次荣获“十大最受欢迎投资类产品奖”的“平安健康科技基金1期”就是整合了平安集团全系统资源,定位于大中华区健康医疗法投资基金的第一品牌。


平安信托副总经理郑建家(左一)上台领奖


目前,平安信托私人财富管理的产品线囊括了固定收益类、稳健投资类、资本市场类、另类投资类、海外投资类等全谱系品种。无论风险保守型还是风险偏好型的客户,在平安信托的平台上都能找到适合的产品,用以构建健康合理的投资组合,并满足其不同阶段的理财需求。


在财富保值与传承方面,平安信托推出国内首个精准定位可投资金额在3000万以上高净值客户的财富管理品牌——“鸿承世家”家族信托服务,汇聚了综合金融、资产配置、传承定制、“1+N”一体化服务四大核心优势,立足客户的个性化需求,提供量身定制的解决方案。此外,平安信托私人财富管理业务还围绕“综合金融+”与“互联网+”两大跨业合作方向,以开放式平台为依托,创新合作渠道。


平安信托副总经理郑建家(右二)上台领奖


优质的产品+极致的服务


财富管理是平安信托的重要业务之一,优质的产品、极致的服务,都是缺一不可的。


通过近9年的不懈努力,平安信托已经构建了最佳的精品私募基金平台,网罗了市场最优秀的投资人,2016私募基金英华榜中国私募基金综合实力50强中的绝大部分私募机构都在平安信托发行了产品,覆盖宏观策略、股票策略、市场中性策略、对冲多策略、套利策略等。此外,PE、房地产、基建等另类投资也一直都是平安信托的强项。


优质的产品源于强大的风控后盾,平安信托拥有一支严谨的风控团队,建立并执行严格的多层“防火墙”式的投评机制,通过经验丰富的行业投资专家解读、严格审慎的项目审核流程、与客户利益一致的投资精神,严格为每一个在平安信托平台上发售的产品把关。同时,关注高净值人士的财富保障与传承,创新成立了国内首单不设固定期限的家族信托,并不断致力于该业务的推广。


平安信托私财业务部总经理李明瑞在亚太财富论坛上参与圆桌讨论


极致的服务,指的不仅仅是增值服务、也不仅仅是贯彻产品售前、售中、售后全生命周期的客户关怀;更重要的是,平安信托会在秉承“以客户为中心”精神的同时,以“专业为基石”,基于对市场环境的判断、基于对客户的了解,提供专业的、专属的资产配置建议给到客户,为客户财富的增值和传承不断的努力。


为此,平安信托设立了强大的投资顾问团队,依靠专业的研究能力、敏感的市场认知,结合理财经理对客户的深入了解,提供一对一的投融资解决方案。同时,平安信托借助平安集团旗下财富管理平台“平安财富宝”APP,进一步提升客户服务体验。


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