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新资本战略暨国际资格认证火热报名中……

金融创新专业人才培养课题组2020-06-01 12:38:37


一、项目背景

新宏观经济时代资本市场将给实体企业注入新能量,也为企业带来前所未有的商机。如何理解并参与中国经济大发展,捕捉企业面临的机遇与挑战将是我们培训的重心。资本市场是企业腾飞的“蓝天”,只有推上了跑道,才有更广阔的天空任你翱翔。目前国内外顶级投资机构的投资方向在哪里?如何让企业家和顶级投资机构面对面的无缝对接?在企业发展的各个阶段如何更合理的重构自己的商业模式?企业是寻发展,还是追增长?透过问题、深入内核,企业家需要认清发展的规律,背后的逻辑,在跌宕起伏的经济变革中找寻适合自身的发展之道……

北京大学中国战略研究中心与尚信京大(北京)教育科技研究院联合打造此研讨班,针对如何解决上述问题而设置,本课程旨在发扬企业创新精神,开拓金融优质资源,培养中国新一代创新型商界领袖及高素养的中外投资人,实现实业与资本的有机结合。京大研究院将通过最具实战经验的专家教授从理论到操作流程的深度剖析,让学员洞察新经济时代的发展变迁和投资机遇,让学员知悉天使投资、VC、PE、新三板.Pre-IPO、定增、重组并购到企业上市等资本运营秘诀;打造适应中国特色的投资操作模式,培育专业娴熟的投资家,让投资人蜕变为专业化资本高手,培养优秀深谙资本之道的企业家,学会充分运用投融资实现企业高成长发展。我们将用最高端的师资,最高端的平台,最高端的投资融资活动,打造最具时代生态圈。

二、证书考核颁发

美国认证协会颁发中英文对照双证书, ACI证书获得全球162个WTO成员国政府认可,全球通用,被称为二十一世纪的“求职绿卡”。ACI是获得国家人社部认证认可的国际认证机构,人社部职业技能鉴定中心OSTA网站曾对ACI进行机构公示。ACI证书得到各省级人社厅、教委和各国内行业协会的认可。获得ACI证书的学员可申请获得美国联邦政府公证,证明ACI证书的国际权威性。在提高求职几率的同时,获得ACI证书的学员在申请美国移民、签证时可享受加分政策优惠。

三、绝对优势

1、强大的导师阵容,拥有一批中国当代最具影响力和丰富实战经验的企业界、投资界创始理事及教授。

2、丰富的实操案例,打破传统商学院理论为主的教学模式,案例教学为主,避免纸上谈兵。互动交流,着眼于实战能力;帮助学员学以致用,融会贯通。学员在学习过程中通过与专家导师的深入交流与研讨,成形一套具有较强实践性和针对性的企业解决方案。

3、应需而设的课程方案,大量的数据拷问,清楚把脉企业家需求;紧跟市场、政策风向标,帮助企业家规避风险,减少弯路,并为中国本土企业立足新经济、进军新世界提供新战略、新思维、新视野和新对策。

四、支持单位

支持单位:

北京大学中国战略研究中心

美国认证协会

主办单位:

尚信京大(北京)教育科技研究院

五、时间地点

学制一年,每月2天授课(周六、周日),

2018年05月12—05月13日   北京

六、课程设置

课程体系一:宏观金融分析

中国资本市场

★中国资本市场发展概况

★中国资本市场的发展机遇

★中国资本市场的发展重点

★多层次证券市场体系

★机构投资者特性分析

金融改革与投资人机遇

★金融系统改革详解

★财税改革详解

★利率和汇率市场化改革

★投资者做空股票的试验方案

★私募在金融改革中的发展机遇

全球金融系统(投资人环球思维)

★发达国家金融制度特性

★全球融资模式与公司治理

★世界性金融体系解读

★世界性金融危机防范与企业对策

国际性基金运作方式

★国际货币基金组织

★对冲基金及其交易手段

★共同基金投资优势与风险管控

★全球性投资基金运营与管理

课程体系二:公司治理模式设计

公司治理结构框架与公司管控设计(控制权)

★股权比例设计与股权权益设计

★股权层面控制权设计:投票权表决设计

★同股不同权,有限合伙持股,境外双股权设计

★公司股东与经营管理层间关系结构设计

★保障小股东和外国股东权益机制设计

★多种股东权利受损害的案例分析

★股东权利受损害后如何进行追偿与保护

董事会建设及董事会治理结构设计

★董事会的定位、构建和运作模式

★董事的酬金与绩效

★董事会与管理层战略如何一致

★独立董事与监事会的定位、构建和运作模式

★股东会与董事会权利设计与实施构建

★发起人与财务投资人间董事会控制权设计

★法定代表人的设计与控制权关系设计

公司经营层级与投后治理设计

★股东会、董事会、监事会的责权关系设计

★经营管理层的选聘设计

★公司投后管理经营系统设计

★投后管控与对赌有效性实施设计

★投后资本安全性分析与设计

★投后发起经营团队与资本关系设计

高管股权激励方案设计

★股权激励的前提与基础

★股权激励的价值、风险与智慧

★多种股权激励形式分析

★基数定量、岗位定量、时间定量

★股权激励的时效性和持续性设计

★分红周期以及时间节点的选择

课程体系三:私募股权基金的实操——募、投、管、退

“募”私募股权投资基金设立与募集

★基金的有限合伙制及其它资本形式

★基金管理公司的设立与基金

★基金管理公司(GP)的公司治理与品牌建设

★PE的人才战略:知识、经验、特质与激励

★合格投资人(LP)的有效沟通机制

★如何编写《招募说明书》

★资金募集的流程及LP心理解读分析

“投”私募股权基金的项目投资

★PE投资的产业研究及行业战略

★投资决策及风险控制体系建设

★投资策略、投资程序与GP品牌建设

★尽职调查的方法、工具与评价体系

★企业性质与估值方法、工具

★商业计划书的研读与审查

★投资谈判流程与条款清单设计

“管”私募股权投资基金管理

★PE的投资服务能力提升体系

★PE的资本孵化能力

★以上市为目标的规范化治理

★市值管理与资源对接

★可持续增长的盈利模式

★委托代理带来的风险防范与把控

★基金管理人(GP)与投资人(LP)的分配机制

“退”—私募股权投资基金退出机制

★投资退出机制与退出渠道及时机选择

★上市公司并购法规与交易方案设计

★对赌条款中回购权的探讨

★如何透过不同形式的并购退出

★私募退出经典案例解析

★中国PE最佳退出策略分析

★私募股权基金获利退出的渠道设计

课程体系四:金融战略与产业升级融合

★产业创新与资本运营创新模式分析

★资本运营创新模式设计与战略规划

★企业新金融战略与发展体系设计

★产融结合的产业升级发展策略

★企业实际状况分析与方案升级

★项目的实务问题探讨

★企业新金融战略的要点

★投资者与融资模式的选择

★企业价值的评估与定价

★新金融效益分析

★股权融资形式与运作模式

★.新兴行业的战略机遇

★产融结合与顶层设计规划

★如何设计产融商业模式

★产融结合背景下的战略架构

★产融结合盈利模式的有效循环

★重新划定产业与资本利润区

★产融结合商业模式与核心竞争力构建

★产融结合商业模式的弯道超越方法

★企业产权机制调整和公司治理架构

★企业私募融资后的经营管理调整

★企业治理结构完善与期权激励制度

课程体系五:企业上市与财富传承

★上市交易所选择与收益分析

★组建企业上市筹备组的关键

★规划企业“上市方案”的要点

★上市前各项合规事项的改造

★股权结构设计与高管激励机制

★上市改制方案设计

★资产重组关联交易的处理

★私募融资股权结构设计

★公司治理结构与管理结构

★改制过程中的税收筹划

★上市业绩规划与持续盈利能力

★市发申报、询价、发行的注意事项

★上市后企业市值管理与投资者管理

★企业各阶段融资方式的规划

资产管理与财富传承

★全球经济变局中的金融及投资机会与策略

★国内资产配置机会与风险

★资产配置理论及案例分享

★家族财富的保护与配置

★家族财富的增值与传承

资产保全与增值

★信托法律与实践

★离岸公司法与实操案例

★家族信托功能应用及案例分析

★境内外税务筹划与家族信托规划

★保险和家族财富传承增值案例

课程体系六:商业模式创新与投资行为学

★商业模式构成要素

★商业模式定位变化规律

★商业模式变化规律

★赢利模式设计

★商业模式创新与设计

★典型商业模式分析

★管理团队和商业模式的合理估值

★投资行为学

★经营价值的创造及其内在冲突

★股权投资的产业化与投资型企业

★现代企业的行为金融与投资偏好

★企业不同阶段的资金成本管控

课程体系七:企业投融资决策评估体系


项目选择依据与条件

★不同时期的项目选择重点

★投资对象的财务业绩评价/现代企业财务体系

★理解财务报表的/财务分析方法

★如何防范财务报表作弊

★实地尽职调查与商务计划书的编写资产定价实务

★企业价值评估与股权定价

★尽职调查的主要方法和手段对投资对象管理

★企业改制所涉及的政府部门与法律法规

★尽职调查的主要方法和手段

★不同上市地的审批、监管及规则条件)

课程体系八:投融资与公司理财

企业融资策划

★企业内部融资

★民间融资

★银行

★租赁融资

★风险投资

★股票市场

现金流与资金管理

★现金流量与营运资本分析

★现金流量的量化计算

★企业现金流入管理

★企业现金流出管理

★现金流量规划预测

★现金流量的量化分析

增值服务


一、 九套落地实战方案咨询辅导:

1、股权激励方案 

2、产业转型升级方案 

3、上市规划方案 

4、市值倍增方案

5、并购重组方案 

6、营销及团队打造方案

7、财税方案

8、法律方案

9、融资方案

二、定期举办项目路演及对接天使投资、风险投资、PE投资等资本资源、对接中科院科研项目。对接北大总裁班学员资源、对接大型企业并购资源。

三、提供企业孵化器-京大路演平台,大众媒体协助项目推广。

八、部分师资


肖  炼 :中国社会科学院美国经济研究中心主任、中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、中国社会科学院研究生院教授.

江  英:中国军事科学院战争理论和战略研究部研究员,博士生导师,中共中央政治局集体学习授课人之一,中央电视台军事频道周末开讲主讲人。

薛国安:国防大学战略教研部副主任,教授。博士生导师,中国孙子兵法研究会常务理事。

宋  杰:PPP项目投融资实战专家,国家公派澳大利亚悉尼大学访问学者。

张亚光:北京大学经济学院副教授,博士生导师,现任经济学院党委委员。

黄  嵩: 北京大学金融与产业发展研究中心 副教授、秘书长

戴  琼:北京大学公共经济管理研究中心研究员,中央财经大学财经研究院客座教授,“供应链纳税管理”首创者。纳税管理”首创者。

王在全:北京大学中国民营企业研究所执行所长、中国发展战略学研究会企业战略专业委员会主任助理

韩延春:清华大学公共管理学院经济学教授,博士生导师

刘红松:清华公共管理学院教授、北大光华管理学院教授。

刘国镔: 曾担任清华大学职业经理训练中心专职咨询(培训)师, “清盘式”股权优化系统、“增幅同步”企业股权激励系统、“五位一体”企业法律风险管理系统创始人,美国科尔曼研究集团专家顾问团成员。

张志伟:清华大学五道口金融学院特邀讲师,著作《私募股权投资基金的设立与税收筹划》一书,参与编写了《中国股权和创业投资法律实务指引》一书;

邓  路:北京航空航天大学经济管理学院副教授

俞  勤:北京交通大学教授,博士生导师

郑翔洲:著名商业模式设计专家,资本中国培训联盟主席,优势资本(中国基金)合伙人。

孙 飞:中国企业海外发展中心主任,著名金融信托专家,经济学家,投资银行家,高级经济师,教授,博士生导师。

钱栋玉:A股上市公司金轮股份执行副总裁

杨  禹:央视著名特约评论员、国家发改委城市和小城镇发展中心研究员

周  红:曾任对外经济贸易大学中国资本运营研究中心副主任, 3只私募股权投资基金管理人。

纪可人:英国剑桥大学国王学院,工程学院特邀演讲学者,国务院发展研究中心市场经济研究所研究员,清华大学五道口金融学院特邀讲师,上市保荐人。

许志勇:5A融资模式创始人,知名风险投资人,著名资本运营专家,金融学博士,二十多年资本操盘实战经验,在众多世界级的企业做过风险投资与咨询顾问

杜  兵:第十四,第十五主板发审委员会委员,曾任华夏基金管理有限公司投资部总经理,执行董事,现任宝来资产管理有限公司合伙人,深圳宏时资本管理有限公司执行董事

九、参加对象


企业董事长、总经理、董秘、财务总监等企业高管;银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者; 上市公司和拟上市公司的高层管理者; 控股公司/集团公司高层管理人员; 各类从事实业、股权投资或投资管理的专业人士和高层管理者。私募股权投资基金公司的项目负责人,律师事务所及会计师事务所高级管理人员,主管产业投资基金的相关政府部门负责人.

十、证书颁发流程


 学员完成整个课程培训后,经过笔试、测评、考核和综合评价,合格者将获得由美国认证协会颁发中英文对照双证书。考核通过者将在培训结束后50个工作日内,快递的方式发放。考核未过者下期可免交复训费。

十一、申报条件及材料

1、大学本科以上学历(含大本)或从事企业高层管理工作5年以上。

2、大学专科以上学历(含大专)或达到相当于大学专科的知识水平,从事企业管理工作8年以上。  

3、担任企业高级管理职位,业绩显著,获得社会认可的相关人员。

4、申报人身份证复印件,最高学历证明复印件(1份)近期2寸蓝底免冠照片2张、或电子底版。

十二、往期回顾