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“名家有约系列”讲座--保险、信托和身份规划在财富传承中的应用

王昊说财富2020-06-29 09:41:27
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  • 在趋势的风口,如何在财富传承启动期抢占先机?

  • 面对高净值客户,如何用多种手段牢牢套住客户?

  • 代际传承过程,如何让两代人多角色都为服务买单?

  • 移民大潮里,什么样的移民方式是好的对的?


国内顶级财富律师——给你一个靠谱的答案!




主讲嘉宾介绍


王昊律师

离岸家族信托和移民税务规划




全球受托人与财产管理从业者协会(STEP)最早的中国大陆地区的会员

国际财产和信托学会(IATEL)中国大陆地区唯一成员

钱伯斯最佳财富管理和财产规划律师(2013-2016)

银监会《信托公司管理办法》和《集合资金信托计划管理办法》特邀外部顾问

英国信托法权威大卫海顿教授(加勒比海最高法院首席大法官)

和马休斯教授(英国高等法院信托案件主审法官)在中国地区唯一的传人

主笔翻译《信托法》在中国出版

北京瑞银律师事务所创始合伙人

北京市律师协会信托法专业委员会副主任

香港注册外国律师


于蕴海律师 

财富规划工具之保险和境内家族信托



钱伯斯中国优秀财富管理和财产规划律师-2016

保险和家族信托实务权威

国内主流私人银行信托业务法律权威顾问

个人财富管理方面有丰富经验.处理过诸多复杂的继承、婚姻以及家族财产纠纷,为数十家国内外客户办理了有关外汇金融业务,项目融资、谈判、论证、法律文件的起草和审查,出具法律意见书以及经济纠纷的和解、仲裁和诉讼等方面的法律服务

瑞银律师事务所合伙人



课程介绍


国内顶尖财富律师以大量私人银行顶级客户服务经验讲解财富传承里的各种财富工具的组合使用,风险规避和法律要点。


纯干货+超实务


当信托开始不再只是大家记忆中的理财产品或金融产品,家族信托开始不断浮现在市场上时,各家银行、金融机构开始不断向客户宣导家族信托的概念、优势,强调家族信托会带给家族成员多大的保障,家族财富能多有效地传承下去,如何让自己的家族富过三代, 甚至成为一个商业帝国?


中国客户会注意到税务问题多半是因为做了移民,个人身份变动导致税务状况改变,进而在做财富规划时注意到税务规划的存在。不过,凡事都是一体两面的,有人会因为身份规划才做税务规划,那我们就应该想到,有人会因为税务规划才做了身份规划。 钱跟着人走还是人顺着钱走,这是一个涉及身份和税务的大问题!


通过购买高额人寿保险,指定保险受益人及保险收益金比例,届时将约定的财产传承给指定受益人。保险以稳妥为主,那如何搭配保险产品?国内购买还是国外购买?个人购入还是放在信托名下?税法对收益产生什么影响,一点偏差,影响极大,保险,如何买,如何卖?


工具箱里有三把斧


保险+信托+身份规划=财富传承规划中最为重要的管理工具。

如果您只单独运用以上工具中的任何一个,收益和安全性未必尽如人意,而如果能将其三者相结合来实现财富传承,将达到以下意想不到的效果:


1、家族财产安全隔离

2、财富灵活传承

3、避税增值保值

4、信息保密安全。



团队介绍


由王昊律师领衔的瑞银律师事务所结合财富、移民于一体,拥有专职的财富管理律师和移民律师,曾多次被世界评级机构评为“中国最佳信托与财产规划律师事务所”和“中国最佳移民律师事务所”等,曾为国内外众多金融机构和高净值人士提供法律服务。


实务派讲课风格,授课内容和实际紧密契合。大量一手案例讲解让你用境内境外两种思维把握财富客户。


课程时间和地点


2016年7月9日

9:30-11:30  (上午)财富规划工具之保险和境内家族信托

13:30-15:30(下午)离岸家族信托和移民税务规划

地址:深圳市福田区岗厦大中华国际金融中心C1209




最后有惊喜!!!

     “与名家有约”系列论坛!这是由IFA 独立理财师网发起。此次与王昊团队联合举办,并在深圳开办。

         在品牌推广期间,价格为598元!


活动其他联合主办方:深圳前海荣德金资产管理有限公司           


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