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5月30日临创投资晨报

上海临创投资2020-02-13 09:39:32



以下市场资讯由临创投资研究所整理





摘要:

1、宏观:意大利债股齐跌拖累欧元,市场避险情绪上升;日本4月失业率2.5%,符合预期。

2、市场:5月29日A股震荡下挫,沪指收跌0.47%报3120点、深成指收跌1.11%报103496点、创业板指跌1.29%报1774点;香港恒指收跌1.00%报30485点;美国三大指低开下行,道指跌1.58%报24361,纳指跌0.5%报7397,标普跌1.16%报2690。银行间国债收益率基本稳定,1年期收益率维持在3.14%,10年期收益率降1bp报3.60%;受月末影响,Shibor隔夜利率大涨20.9bp报2.742%,1月利率微升1bp报3.85%;美国国债收益率全面上行,1年期美债升1.6bp报2.174%,10年升2.2bp报2.79%。人民币兑美元中间价贬59bp报6.4021、交易价当日贬0.29%,欧元兑人民币再贬0.66%报7.415;日元兑人民币升值1.24%。国际原油价格企稳,布油回升0.29%报75.54美元/桶,NYMEX原油回升0.24%报66.89美元/桶;受欧洲局势影响避险情绪上升,贵金属价格上升;受产量预期影响棉花期货大涨4%左右。

3、政策及产业: 美国白宫:将对500亿美元中国高科技商品征收25%关税;央行行长易纲:金融机构要持牌经营,投资者要竖立风险自担的理念;银保监会专项检查影子银行,部分信托通道业务已暂停;财政部:今年起技术先进型服务企业所得税减按15%征收。

4、投资:5月29日发生30起投资收购事件,国内有23起,国外7起,主要集中在物流、区块链、电商平台、文化娱乐等领域。金额较大的投资事件有:【物流】阿里巴巴与菜鸟等将以13.8亿美元投资中通快递约10%股权【智能家居】优点科技完成1.4亿A轮融资,估值超7亿元;【模块化建材】优美墅获华耀资本近亿元战略投资;【生物医药】Lion TCR宣布获得2000万美元的A轮融资;【手机游戏】高盛基金向法国移动游戏制造商 Voodoo 投资约 2 亿美元。

 

晨报内容

一、宏观经济

二、政策动向

三、每日投资/收购速递

四、产业园区动态

 

一、宏观经济

A.重要宏观数据

1、意大利债股齐跌拖累欧元,市场避险情绪上升

受意大利政治动荡影响,意大利10年国债利率已升至3%以上,与德国10年期国债利差扩大到246个基点为2013年末以来最高,意大利富时MIB指数创一年新低。欧元兑美元连日贬值,已跌破1.16关口。

点评:若意大利债股齐跌局面延续,结合其政治局势和疲弱经济,将对欧元及欧洲债市造成持续下行压力。

2、日本4月失业率2.5%,符合预期

日本4月失业率2.5%,预期2.5%,前值2.5%;求才求职比1.59,预期1.6,前值1.59。

 

B.股市行情

名称

现价

日涨跌幅

年初至今

上证综指

3120.46

-0.47%

-5.65%

深证成指

10349.07

-1.11%

-6.26%

沪深300

3804.01

-0.76%

-5.63%

中小板指

7129.85

-1.19%

-5.63%

创业板指

1773.65

-1.29%

1.20%

恒生指数

30484.58

-1.00%

1.89%

道琼斯工业

24361.45

-1.58%

-1.45%

纳斯达克

7396.59

-0.50%

7.14%

标普500

2689.86

-1.16%

0.61%

5月29日A股震荡下挫,沪指收跌0.47%报3120点,深成指收跌1.11%报103496点,创业板指跌1.29%报1774点。香港恒指收跌1.00%报30485点。

美股三大指低开下行,道指跌1.58%报24361,纳指跌0.5%报7397,标普跌1.16%报2690。

C.债市行情

银行间国债

现价

日涨跌bp

1年期

3.1397

-0.18

3年期

3.2864

-0.09

5年期

3.4283

1.09

7年期

3.5961

1.03

10年期

3.6001

-1.00

30年期

4.0549

0.43

5月29日银行间国债收益率基本稳定,1年期收益率维持在3.14%,10年期收益率降1bp报3.60%。

名称

现价

日涨跌bp

SHIBOR隔夜

2.742

20.9

SHIBOR1

2.848

4.2

SHIBOR2

3.715

2.5

SHIBOR1

3.85

1

受月末影响,5月29日Shibor隔夜利率大涨20.9bp报2.742%,1月利率微升1bp报3.85%。

美国国债

现价

日涨跌bp

1年期

2.174

1.6

2年期

2.335

1.6

5年期

2.601

2.5

10年期

2.790

2.2

30年期

2.976

0.9

美国国债收益率全面上行,1年期美债升1.6bp报2.174%,10年升2.2bp报2.79%。

 

D.重要外汇

名称

中间价

现价

日涨跌幅

美元

6.4021

6.4155

0.29%

欧元

7.4425

7.415

-0.66%

日元

5.8509

5.9173

1.24%

英镑

8.521

8.4871

-0.41%

港币

0.8161

0.8182

0.36%

加元

4.9275

4.9219

-0.13%

澳元

4.8312

4.8313

-0.13%

5月29日,人民币兑美元中间价贬59bp报6.4021,交易价当日贬0.29%;受意大利局势动荡影响,欧元兑人民币再贬0.66%报7.415;日元兑人民币升值1.24%。

 

E.全球主要商品

名称

现价

涨跌幅

年初至今

伦敦金现

1301.03

0.18%

-0.12%

伦敦银现

16.397

0.29%

-2.98%

COMEX黄金

1304.9

0.06%

-0.02%

COMEX白银

16.405

0.20%

-3.41%

SHFE黄金

274.95

0.62%

-1.03%

SHFE白银

3733

0.05%

-3.86%

ICE布油

75.54

0.29%

13.39%

NYMEX原油

66.89

0.24%

11.30%

INE原油

463.8

0.24%

7.89%

LME

6827

-0.84%

-6.02%

LME

2269

0.27%

0.20%

SHFE

51320

-0.43%

-7.66%

SHFE

14735

-0.17%

-3.22%

SHFE螺纹钢

3636

0.69%

-4.16%

CBOT大豆

1033.25

-0.79%

7.52%

CBOT小麦

538

-0.92%

25.92%

CBOT玉米

399.75

-1.54%

14.13%

DCE豆一

3709

0.11%

2.29%

DCE玉米

1788

0.22%

-1.54%

ICE11号糖

12.44

-0.16%

-17.89%

ICE2号棉花

90.65

4.62%

15.48%

CZCE白糖

5461

0.00%

-8.02%

CZCE棉花

18865

3.63%

26.23%

DCE铁矿石

462

0.54%

-13.08%

SHFE热轧卷板

3856

0.86%

0.26%

DCE聚丙烯

9184

1.27%

-1.09%

CZCE强麦

2542

0.32%

-1.40%

国际原油价格企稳,布油回升0.29%报75.54美元/桶,NYMEX原油回升0.24%报66.89美元/桶;受欧洲局势影响避险情绪上升,贵金属价格上升;基本金属涨跌互现;受产量预期影响棉花期货大涨4%左右。

 

二、政策动向

1、美国白宫:将对500亿美元中国高科技商品征收25%关税

美国白宫周二宣布,将对500亿美元从中国进口的包括高科技以及与中国制造2025相关的产品征收25%关税,最终征税名单将在6月15日宣布,并在随后开始征收关税。此外,投资限制、对中国个人与先进工业技术出口控制等规定将在6月30日公布。白宫表示,这些举措旨在“保护国家安全”。

2、央行行长易纲:金融机构要持牌经营,投资者要竖立风险自担的理念

北京2018金融街论坛年会上,央行行长易纲指出:金融业对外对内开放正有序推进;金融对内对外开放、汇率形成机制和资本项目可兑换这三驾马车要共同推进;金融开放程度要与金融的监管能力相匹配,并强调金融机构要持牌经营。同时要加强投资者教育和消费者保护,投资者要竖立风险自担的理念,天上掉馅饼的事是不会发生的。

点评:易纲在描述金融开放中强调了“对内对外开放”,同时将金融市场的竞争(向民资、外资开放)和监管(持牌经营)相结合,一定程度上体现了适当降低准入门槛、强化运营过程监管的思路。

3、银保监会专项检查影子银行,部分信托通道业务已暂停

中证报:银保监会正在对全国范围内的信托公司等金融机构进行现场抽查。重点检查两方面的内容,一是检查各金融机构对银监会4号文《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》的落实情况;二是对影子银行、交叉金融进行专项检查,本次检查由银保监会主导、各地银监局派人支持,在全国范围内进行抽查,目前检查还在进行中。据了解,目前大部分信托公司已经暂停了银信通道业务,其余公司从今年初以来就提出通道业务规模只减不增。

点评从信托通道业务资金的投向来看,大部分的信托资金用于向一些市政平台和房地产企业发放贷款,而减少通道业务规模甚至暂停通道业务,会大大减少资金流向房地产企业和地方政府的融资平台。

4、财政部:今年起技术先进型服务企业所得税减按15%征收

财政部印发《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》,自2018年1月1日起,对经认定的技术先进型服务企业(服务贸易类),减按15%的税率征收企业所得税。

点评:技术先进型服务贸易企业主要包括IT系统集成咨询、数据服务、研发外包、工业设计、文化服务、中医药保健,15%优惠税率已在2016-17年期间在上海、深圳、广州、杭州等15个地区(不包括北京)试点,推广至全国符合市场预期。

 

三、每日投资/收购速递

A.国内事件

1.     【物流】阿里巴巴与菜鸟等将以13.8亿美元投资中通快递约10%股权

阿里巴巴、菜鸟和中通快递宣布达成战略投资协议。阿里巴巴称,与菜鸟等将以13.8亿美元投资中通快递约10%股权,交易预计6月初完成。

2.     【智能硬件】优点科技完成1.4亿A轮融资,估值超7亿元

深圳市优点科技是一家智能家居和物联网技术公司,专注于智能门锁及安防领域,通过行业整合、投资并购,致力于打造一个行业领先、体验独特的智能家居生态系。今日宣布完成1.4亿元A轮融资,由北极光领投,富士康跟投,投后估值超7亿元。

3.     【智能硬件】睿魔智能完成超千万元天使轮融资

睿魔智能是一家智能摄像机研发商,专注于从事智能拍摄和嵌入式人工智能技术的研发与应用,旗下产品智能摄像机具有人体姿态估计、行为习惯分析、智能构图、实时抓拍等功能。据悉,睿魔智能科技已完成超千万元天使轮融资,投资方包括酷芯微、SmartSens、水木资本、清水湾香港创投有限公司等。

4.     【云服务】佰邦达科技完成众晖资本领投4000万A+轮融资

佰邦达科技是一家行业信息化解决方案提供商,致力于传统企业的互联网+转型、行业移动应用及云服务的提供,旗下拥有C2B云平台、B2B云平台、用户大数据平台等六大核心产品,可为航空业、物流业、生物医药等领域提供解决方案。据悉,佰邦达科技宣布已经完成了由众晖资本领投的A+轮4000万人民币融资。

5.     【生物医药】汉氏联合拟以1736万收购天津昂赛32%的股权

天津昂赛具备干细胞工程技术开发能力,致力于推动国内干细胞科研和产品产业化发展。5月29日,汉氏联合(834909)公告称,拟通过全资子公司购买关联股东持有的天津昂赛32%的 股权,交易价格为 1736 万元。

6.     【医疗设备】智诠获得华耀资本千万级天使轮投资

杭州智诠是一家智能广域眼底成像系统,致力于眼健康领域智能化创新以及其智能化软硬件产品的应用和普及,从而能够促进实现系统性、规模化地效率提升和减少漏诊,并进一步推动诊断水平的同质化、标准化进程。据悉,智诠获得华耀资本千万级天使轮投资。

7.     【大数据】创腾科技宣布完成数千万元pre-A轮融资,投资方为华泰大健康基金

创腾科技是一家专注于生命/材料科学领域的信息化和计算模拟的公司,致力于为企业和学术用户提供包括计算模拟与数据建模、科技创新信息化方面的综合解决方案和服务,帮助后者提升在研发、生产、检测等领域的管理和创新能力。据悉,创腾科技宣布完成数千万元pre-A轮融资,投资方为华泰大健康基金。本轮融资将用于创新云平台的产品研发和市场加速。

8.     【VR/AR】一起智能获得由五岳资本投资的数千万A轮融资

一起智能文化是一家幻真虚拟成像技术研发商,主营业务是使用先进的全息技术为演唱会、音乐节、歌/话剧、虚拟偶像、线下娱乐等项目提供全新的视觉、互动体验。近日获得由五岳资本投资的数千万A轮融资。

9.     【建材】优美墅获华耀资本近亿元战略投资

优美墅是优耐德公司利用工业化生产的钢筋混凝土预制构件装配而成的低层房屋,兼顾了建筑美学和人居舒适度,是优耐德公司当前针对自建房市场、景区民宿以及美丽乡镇市场的明星产品,也是未来实现房屋共享的重要平台。近日获华耀资本近亿元战略投资。

10.  【无人零售】卤豆无人移动面馆获千万元Pre-A轮融资

卤豆是一家智能自动煮面贩卖机研发商,近日宣布获得千万人民币级别Pre-A轮融资。本轮资金将主要用于产品研发更新、团队建设和市场的规模化拓展,加速公司商业化进程。

11.  【区块链/金融】ValPromise 获得分布式资本融资

ValPromise旨在构建人人都可以创建与发行金融(衍生品)合约平台。其区块链应用产品-天气合约产品安卓版已上线,可于其官网下载,用其代币VPP购买天气合约保障。据悉,ValPromise 获得分布式资本融资。

12.  【区块链/文化娱乐】抓饭获得新湃资本500万美元的投资

抓饭是一款区块链内容平台。该平台以原先的章鱼TV为蓝本,正在进行区块链相关技术的研发,“抓饭”打算做成一个基于区块链技术的内容App,内容形式包括直播、短视频、红人生态等。特色点在于给红人和KOL发行区块链的积分,促使每个KOL生产自己的内容。据悉,抓饭获得新湃资本500万美元的投资,专门成立新湃科技运营此项目。

13.  【区块链】链博科技完成千万级天使轮融资

链博是一家区块链技术研究和应用开发者,推出了“HubbleRating(哈勃评级)和“币氪”两款产品。据悉,链博完成由清华启迪之星、成电求实基金、上海了得资本、上海翼丰基金等联合发起的天使轮投资,投资金额近千万元。

14.  【企业信息服务】搭搭云获千万级人民币A轮融资

搭搭云是微信、网站、APP与企业软件一体化的超级应用平台,在一个云端账户内可以定制和使用各种企业应用, 并可在线实时调整,即改即用,移动端免开发实时同步。今日宣布已完成千万级人民币A轮融资,并正式启用“搭搭云”作为新的品牌,开始平台化运营。

15.  【物流平台】找罐车完成数百万美元Pre-A轮融资,SIG领投

找罐车是一家专注于危险化学品物流的智能调度平台,平台依托大数据、车联网和人工智能技术全面提升车货匹配效率,业务分为撮合和自营两部分。近日已完成数百万美元融资,SIG领投,创业邦跟投。目前估值达到1000万美元。此前,找罐车曾获找油网350万元天使轮融资,并成为找油网独家承运商。

16.  【互联网】原创宝获500万元Pre-A轮融资

原创宝致力于打造原创知识产权维权的服务平台,将全国主要城市的专业律师事务所和律师资源进行整合,为原创者提供专业的、全面的、标准的、跨区域的法律服务。近日完成500万元Pre-A轮融资,投后估值5000万左右。此轮融资主要用于技术的开发和产品的推广。

17.  【互联网】团建队长获100万元种子轮融资

团建队长是一家互联网团建培训师整合平台,旨在将全行业培训师实现平台化、能力数据化,以及企业与培训师通道互联网化,从而帮助企业在团建环节上减少成本,同时提高培训师的收入。据悉,互联网团建培训师整合平台—团建队长已完成100万元天使轮融资,投资方未披露。

18.  【移动互联网】小打卡获IDG、晨兴资本投资,估值1亿多美元

小打卡是一个微信打卡小程序、社群打卡服务提供商,涵盖多种打卡场景,提供打卡管理、数据统计服务、成员管理、图文语音日记以及分享邀请等功能,帮助社群运营者运营社群,成都追活动科技有限公司旗下。据悉,IDG和晨兴资本在红杉的基础上追加两轮融资,公司估值1亿多美元。

19.  【移动互联网】递名片获1250万元A轮融资,真格、IDG、脉脉投资

递名片”是一款为用户提供电子名片制作、名片收发,以及名片信息管理等功能的微信小程序。主要提供商务人士进行电子名片制作,在面对面或微信聊天中收发名片, 名片信息存储及管理等。近日已获得1250万元的A轮融资,由真格基金、IDG资本、职场社交平台“脉脉”共同投资,其中脉脉为战略投资。

20.  【电商平台】我在家获过亿元 A2 轮融资

我在家是一个基于共享经济的家居分享直购平台,致力于改造传统的家居购买模式,让新用户既能在老用户家中实景体验产品,又能以一半的价格买到和卖场同样高品质的家具,厦门我在家软件技术有限公司旗下网站。据悉,「我在家」获 A2 轮过亿元融资,本轮融资由和玉资本(MSA Capital)领投,跟投方为今日资本、云九资本。

21.  【消费升级】吃托邦获千万元天使融资

吃托邦是一家美食消费升级公司,专注孵化符合年轻消费群体口味的社交化、多元化的消费品牌。近日已完成了近千万元天使轮融资,由道生资本领投,青创投跟投。

22.  【文化娱乐】Chic原醉宣布完成5000万融资,领投方为华映资本,前海方舟、微影资本跟投

chic原醉是一个女性约会技能修炼自媒体,专注于提高女性约会技能,旨在帮助现代女性打造性魅力,以获取约会机会。据悉,Chic原醉宣布完成5000万融资,领投方为华映资本,全国最大的商业母基金前海方舟和微影资本跟投。

23.  【文化娱乐】Yalla完成千万美元B轮融资

Yalla是一个面向中东地区的语音直播平台,主播可以通过平台与听众连麦,聊天区域支持发送文字图片等内容,在直播过程中听众可以打赏、送红包,如果聊得投机,还可以开个“房间”私聊。据悉,社交平台Yalla近期完成兰馨亚洲领投,SIG跟投的数千万美元B轮融资。本次融资由棕榈资本担任独家财务顾问。

 

B.国外事件

1.     【3D地图】FatMap 完成一轮新融资,共 850 万美金,投资方包括捷豹路虎旗下创投机构 InMotion 、上一轮投资方 Episode 1 和 Capnamic Ventures

FatMap是一家户外3D地图服务商,致力于为滑雪、山地骑行等户外活动提供3D地图服务。据悉,FatMap 完成一轮新融资,共 850 万美金,参与的投资方包括捷豹路虎旗下的创投机构 InMotion 以及上一轮投资方 Episode 1 和 Capnamic Ventures。

2.     【生物医药】Lion TCR宣布获得2000万美元的A轮融资

Lion TCR宣布获得2000万美元的A轮融资,主要用于推进该公司首个候选药物LioCyx在中国和新加坡正在开展的临床试验,以及扩大其针对病毒相关实体肿瘤和慢性乙型肝炎疾病治疗的产品管线。此次融资的投资方主要是尚未披露的现有投资者以及包括Yashang Capital和Westlake Ventures Capital在内的新投资者。

3.     【医疗平台】KareXpert完成1亿卢比股权融资

KareXpert是一家印度数字医疗保健服务提供商,基于互联网技术、云医疗和数字医疗等技术手段,通过线上服务平台,为医院、诊所、高级住宅社区以及企业等领域的用户提供分布式医疗保健系统、云技术服务,以及上传医疗处方、账单、实验室报告等服务。据悉,KareXpert完成1亿卢比股权融资。

4.     【电商平台】Lyst获LVMH集团新一轮融资

Lyst是一个英国时尚服饰电商平台,产品包含箱包、夹克、礼服等品类,涉及Burberry、Valentino、AlexanderMcQueen等品牌,同时为用户提供限时折扣等优惠服务。据悉,Lyst获LVMH集团新一轮融资。

5.     【电商平台】零食电商Snackoo获400万美元融资

Snackoo是一个美国亚洲系网红零食电商平台,涵盖韩国、日本、中国、泰国等亚洲地区的各类零食,用户如果对零食不满意的话,可以随时退货;平台主打订阅盒子服务,分为甜口、咸口、甜咸参半等三种口味。据悉,零食电商Snackoo获400万美元融资。

6.     【时尚消费】Wires Glasses获得种子轮融资,TrueVentures投资

Wires Glasses是一个独立的眼镜品牌总部设在英国伦敦。据悉,初创眼镜公司 Wires Glasses 近日宣布,获得来自风险投资基金 True Ventures的种子轮融资,并透露即将推出全新的模块化眼镜系列产品 Wires’2018。

7.     【手机游戏】高盛基金向法国移动游戏制造商 Voodoo 投资约 2 亿美元

法国Voodoo是一家手机游戏开发商,该公司专注于手机游戏开发业务,致力于开发出优质的手机游戏产品,旗下主要代表作品包括《Paper.io》、《Helix Jump》、《Baseball Boy!》等。据悉,高盛基金向法国移动游戏制造商 Voodoo 投资约 2 亿美元,以加速其业务在全球范围内的增长。

 

四、产业园区动态

(无)