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重磅精品!不良资产处置清收、尽调估值及市场化债转股高级研修班(7.27-29,上海)

定增并购圈2020-05-22 12:22:39



不良资产处置,是一个特殊的行业,

经济越下行,不良率越高,这个行业越是逆势繁荣。

对于优秀的掘金人来说,不良资产处置行业隐藏着巨大宝藏。


滴滴出行正与潜在投资者讨论发行可转债;

今日头条所属公司北京字节跳动科技有限公司已经

向全球著名私募股权投资公司KKR 发行了约3亿美元可转换债。


发行可转换债可以在现有股东权益不会被稀释的情况下,让企业筹集到资金,同时也令买家在未来将债券转换成股份时获得额外回报的机会。

……


课程信息


第一天 上午场 9:00-12:00

课题:不良资产行业发展趋势及合作模式 

一、不良资产行业的发展趋势

1、行业发展历程及监管介绍 

2、行业的参与主体及产业链

3、不良资产的投资特征及风控逻辑


二、近期监管政策解读&不良资产业务模式影响

1、主要法规梳理

2、最近监管形势、规则及影响

3、不良资产监管套利典型案例分享


三、新形势下带来的业务新机遇


第一天 下午场 14:00-17:00

课题:不良资产的尽调与估值

一、不良资产尽职调查

1、不良资产尽调中需把握的原则及要点

2、不良资产尽调中确权、担保等问题的探讨

3、不良资产尽调的法律、风险、处置等类信息的运用

4、不良资产的现场及非现场调查要点的探究

5、不良资产的抵押物、质押物核查等问题的讨论

6、不良资产尽调中的难点梳理


二、不良资产的估值

1、不良资产估值逻辑及要素

2、不良资产的几种估值方法及运用

3、各类不良资产标的及对应方法选择

4、不良资产估值信息的取得、筛选、应用

5、不良资产估值方法及成本核算

6、不良资产估值中的难点梳理


第二天 上午场 9:00-12:00

课题:不良资产处置的业务模式及交易架构创设

一、基本交易架构的创设

1、传统类模式:【3-7】模式

2、创新类模式:【2-1-7】模式、私募基金模式


二、各类交易架构创设的特点及梳理

1、单一主体购买不良资产-普通公司

2、多个主体合作购买不良资产的类型及模式

3、不良资产交易架构的要素与分类

4、不良资产ABS交易结构

5、不良资产标准化ABS基础交易结构介绍

6、项目交易结构分析——现金流分配机制


三、不良资产处置方案

1、不良资产结构化处置方案—几种常见的资产端处置方式

2、不良资产结构化处置方案—详细列举几种结构化处置模式

3、银行不良资产的挂账模式、信托模式及同业模式


四、民营资产管理公司的机遇

1、民营资产管理公司发展趋势

2、业务模式特点梳理



第二天 下午场 14:00-17:00

课题:不良资产处置中的痛点难点分析

一、商业银行不良资产出表的模式与分析

1、监管部门对银行的具体要求及监管约束

2、不良贷款对资本和利润的影响

3、银行不良资产业务在新形势下的业务管理研讨


二、AMC、社会投资人视角下的金融不良资产转让流程及常见问题解析

1、不良资产转让流程详细环节梳理

2、金融不良资产转让中的痛点与难点

3、常见问题分析与实操经验分享


三、不良资产行业的突破口与转机

1、不良资产行业的机会分析

2、不良资产新兴的处置模式及未来发展方向

3、不良资产的重点法律问题探讨哦


第三天 上午场 9:00-12:00

课题一 市场化债转股的发展历程

1.1两轮债转股的比较及分析

1.2市场化债转股最新政策解读


课题二 全新债转股案例分析

2.1  最新债转股实战经典案例分析。

2.2  新形势下市场化债转股如何实施?


课题三 什么样的机构能够参与债转股?

3.1  市场化程度增加,参与主体多元化

3.2  债转股目标企业要求


第三天 下午14:00-16:30 专业研讨

研讨主题:

一、市场化债转股中蕴藏着什么样的特殊机遇?

二、什么样的债务类型适合债转股?

三、哪些机构呢能够参与债转股?

四、参与机构又将如何实施债转股?

五、交易架构如何设计、资金来源如何解决?



讲师信息


讲师A

知名不良资产服务商创始人

在股权投资市场、信托及四大AMC为主导的高收益单一债市场、不良债权交易市场等方面有多年实践经验,曾为多家机构设计整体结构性融资方案,参与或主导以违约债权为基础的企业和资产重整。具有丰富的不良资产收购与处置经验,熟悉并实操过AMC各类不良资产业务模式,长期服务大型不良资产基金,在业界有较高的知名度。


讲师B

投资管理公司合伙人

从事不良资产行业多年,经验丰富,对不良资产行业理解深刻,多次应邀为金融机构进行不良资产行业的培训。曾为商业银行、证券公司、资产管理公司、私募投资基金等金融和投资机构提供过日常或专项法律服务,在金融不良资产投资与管理等方面有着丰富的经验。


讲师C

律师事务所创始合伙人

精通不良资产法律法规,从事不良资产收购处置业务、公司金融业务、产权交易相关的法律服务,并在上述领域具有丰富的执业经验,协同银行及资产管理公司处置资产规模近百亿。


讲师D

互联网金融法律专家

拥有十余年上海法院办案法官和政府党政机关干部工作背景,曾任多家知名互联网金融公司高管;具有多年处理各类商事、金融案件的法律实务办案经验,精通资产转让流程及债权处置流程中的法律风险防范,深入分析国内几十家“不良资产+互联网”平台商业模式,现任某不良资产事务中心副主任。


讲师E

知名不良资产基金经理

目前管理运作多只不良资产基金产品。拥有10余年国内外不良资产、地产等投资经验,曾经服务于全球最大的不良资产投资基金公司,在资产盘整、不良投资、资产证券化及困境企业盘整处置等方面有多年的经验,参与过的项目超过100亿美金。

报名信息


时间:2018年7月27-29日(周五、周六、日)

地点:上海(具体地点参课前一周通知)

课程费用:5200元/人(含三日午餐费、教材费用,不包含差旅住宿费用)

报名联系人: 聪聪cc(手机号18210082571,同微信)