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鲁兴财经日报 2018.8.21 星期二

鲁兴企业挂牌服务中心2020-11-20 16:33:30


重要经济日程



1、9:30 澳洲联储公布8月货币政策会议纪要

2、13:00 日本7月超市销售同比、全国大型零售商销售

3、16:30 英国7月公共部门净借款、政府收支短差

4、18:00 英国8月CBI工业物价预期差值、CBI工业订单差值

宏观


1、刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第一次会议,强调要加大金融支持力度,加快体制创新和技术创新,健全激励机制,强化货币信贷政策传导,缓解融资难融资贵问题;完善资本市场,拓宽中小企业直接融资渠道,更好满足融资需求;要加强产权和知识产权保护,加大执法力度,提高违法成本,保护中小企业创新研发成果。 

2、财政部印发通知称,为进一步完善地方政府债券发行机制,保障地方政府债券发行工作顺利开展,防范地方政府债券发行风险,财政部决定实行地方政府债券弹性招标制度。通知称地方财政部门预先设定的计划发行额区间下限不得低于上限的80%。

3、据新华社,国务委员兼国务院秘书长肖捷在国务院大督查动员部署会议上表示,要突出重点,深入开展精准督查,围绕打好三大攻坚战和实施乡村振兴战略、扩内需促开放、深化“放管服”改革、推进创新驱动发展、保障和改善民生等重点工作,紧盯堵点难点问题,督促有关、方面立行立改。

4、央行周一进行1200亿元7天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1200亿元,为连续第三日净投放。Shibor连续五日全线上涨,7天Shibor涨2.4bp报2.6740%。

5、央行主管金融时报刊文称,市场化债转股的落地实施最终仍需由市场来完成。要坚决禁止地方政府干预甚至变相鼓励逃废银行债务等行为,以避免重蹈上一轮政策性债转股的覆辙。否则,非但不能化解企业不良债务风险,无法完成去杠杆任务,还会给信用体系带来更大的风险。

6、据中国证券报,知情人士称,地方债风险权重有望从原来的20%降至为零。业内人士表示,这将显著提升地方债吸引力,银行配置需求将显著提升。

7、成品油价迎年内第六次下调,8月20日24时起国内每吨汽油下调50元、柴油下调50元,加满一箱92号汽油将少花费约2元。

8、税务总局、财政部等五部委联合召开社会保险费和非税收入征管职责划转工作动员部署视频会议,要求今年12月10日前要完成社会保险费和第一批非税收入征管职责划转交接工作,自2019年1月1日起由税务部门统一征收各项社会保险费和先行划转的非税收入。  

9、中国和马来西亚政府发布联合声明,同意共同编制两国《经贸合作五年规划(2018-2022)》,鼓励在信息通信技术、数据分析、设计研发、物联网、云计算和人工智能等高价值领域开展技术转移等合作。

10、据经济参考报,未来降杠杆工作的时间表已经明确,充分发挥市场机制成为未来降杠杆的重点。同时,下半年有关降杠杆的配套政策也将加速出台,进一步加强对资本市场监管支持,充分发挥资本市场在降杠杆中的作用。

11、证券时报头版刊文称,“口红效应”显现,也意味着某些细分商品市场“消费升级”机遇的来临。消费者更加注重商品质量,服务类消费需求增多等。消费向来是经济的稳定器,在投资和出口对经济拉动承压的背景下,消费领域出现的蛛丝马迹的变化都值得深究和追踪,以更好地找准宏观政策的发力点。

国内股市


1、上证综指涨1.11%报2698.47点,2700点近在眼前;深证成指涨0.68%报8414.15点,创业板指涨0.1%报1435.69点,一度跌超2%。两市成交2647.43亿元,量能未见放大,已连续5日成交低于2800亿元。

2、香港恒生指数涨1.41%报27598.02点,国企指数涨1.13%,报10632.36点;红筹指数涨2.24%,报4126.9点。全日大市成交降至936.86亿港元,跌破千亿港元关口,前一交易日为1003.06亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.08%报10699.05点,旅游股涨幅居前。

3、中国证券报:证监会召集部分券商宏观分析师和策略分析师举行闭门会议,了解市场看法。据悉,监管部门现场并未做任何表态。另据券商中国,此次座谈会会期半天,参会的分析师数量不多,各家分析师基本是围绕股市低迷原因、未来发展走向作出分析和研判,会议上,各家分析师观点各异。这次会议由证监会市场部牵头组织。这是市场部较为常规的了解市场声音的方式。此前该部门也多次调研,主要是听取市场参与各方对行情动向的观点。

4、据上海证券报,多家大型保险公司确认已在周一加仓,加仓标的包括沪深300指数、中证500指数及金融股,每家的加仓规模有数亿元。机构人士表示,虽然反弹过程可能会一波三折,但保险公司是看长期、看趋势的,此时看到的是战略配置机会。

5、证券时报:据统计,北上资金6月以来合计净增持MSCI成分股金额超过614亿元,其中80多只个股增持金额或超过亿元。具体到个股看,截至上周末,北上资金合计持有中国平安6.17亿股,较5月底增持1.46亿股,按照6月以来成交均价模糊计算,增持金额超过87亿元。持有美的集团8.49亿股,较5月底增持1.48亿股,增持参考金额超过70亿元。

6、万科A发布中报称,上半年净利润91.2亿元,同比增25%;实现营业收入1059.7亿元,同比增长51.8%;半年度不派发现金红利,不送红股。期末,公司持有现金1595.5亿元,净负债率32.7%;长租公寓业务已覆盖30个主要城市,累计获取房间数超过16万间,累计开业超过4万间。 

7、香港证监会就处置证券保证金融资风险开展咨询,咨询的建议指引包括对提供保证金融资业务的经纪行实施监管,以免出现杠杆率过高及保证金客户过度集中的情况;同时至少按月执行压力测试。

8、根据联交所资料显示,高盛于8月15日增持中国铁塔12.09亿股,每股作价1.25元,总值约15.12亿港元。  

9、三大运营商“中考成绩单”出炉。上半年,中国移动、电信、联通三大运营商共赚817.7亿元,中国移动净利润656亿元遥遥领先,移动总客户数迈过9亿里程碑;净利润同比增速联通居首,达232%;有线宽带用户数中国电信居首。

10、消息称美团点评9月20日正式在港上市,美团点评相关负责人回应称,对市场传言不予置评。新浪援引外媒称,全国最大连锁火锅店海底捞传本周四(8月23日)进行港交所上市聆讯,集资约10亿美元。

11、中国铁塔与阿里巴巴签署了战略合作协议。双方将在云计算、边缘计算、大数据等领域展开深度合作。阿里巴巴还将依托中国铁塔的资源能力,加快面向5G、自动驾驶、车联网、新能源、智能设备等领域的探索布局。

12、FF官网一则《法拉第未来全球运营声明》表示,FF目前没有将全球总部搬离加州的计划。FF在美国还开启了大规模的招聘计划,包括计划在未来6个月招聘超过1000位人才。

13、据新浪,众安国际将接受软银的战略投资,未提供财务细节。

14、年初以来南方中证500ETF、易方达创业板ETF均获超百亿资金净流入,成长股受青睐。

15、中铝国际周二申购,申购代码:780068,发行价:3.45元,申购上限:88000股。

16、上市公司重要公告:温氏股份在江苏省各生产单位未发生疑似非洲猪瘟疫情;牧原股份子公司未受到“非洲猪瘟”疫情影响;先河环保称没有参与临汾环境监测数据造假,没有受到处罚;斯太尔董事长李晓振失联;美都能源终止房地产业务剥离计划;宜通世纪业绩补偿承诺方被批准逮捕;北讯集团终止筹划发行股份购买资产事项;乐歌股份终止发行股份购买资产;新宝股份拟回购不超1亿元;精华制药拟回购不超1.5亿元。

金融


1、据中国证券报,信托公司《资管新规》过渡期指导意见已经出台,目前已经下发至各银监局。多位知情人士透露,该《指导意见》依然是“严”字当头。但没有比资管新规更严格的规定,总体而言,对机构和市场影响偏正面。该《指导意见》在征求意见时期表示,对事务管理类业务(即通常所说的通道业务)进行了“善意、恶意”的划分。  

2、据21世纪经济报道,多家信托公司表示未收到暂停新增地产信托内容,个别信托公司称,银监局也是窗口指导,没有正式东西。此外,福建、上海银监局均否认“地产信托暂停”传闻。

3、据券商中国,确有部分信托公司收到来自地方银监的窗口指导,分两种版本,主旨内容均是要求信托公司控制房地产信托业务节奏,注意防控房地产信托业务风险。据了解,个别公司收到窗口指导要求暂停全部房地产业务,业内人士普遍将此事理解为监管部门的对个别公司采取的“暂时措施”。

4、据腾讯,重庆银监局辟谣暂停信托涉私募业务:仅针对管理能力薄弱的新华信托个别项目的要求,不具有一般意义。

5、央行:2018年第二季度支付业务统计数据显示,全国支付体系运行平稳,社会资金交易规模不断扩大,支付业务量稳中有升。

6、据英国金融时报,蚂蚁金服在2019年底之前不太可能上市。一名知情人士表示,距离上市还有“几年”的时间。 

楼市


1、网易:北京市房地产中介协会开会要求“中介机构将12万套存量房源投入市场”表述并不准确。会议要求这些中介机构在未来几个月新增供给12万套,自如被分了8万间,会议的核心是讨论新增不是存量房源。北京市住建委要求未来几个月,加大收房力度,努力扩大供给,此外还要求房租保持稳定。

2、经济参考报头版刊文称,部分热点城市房屋租金的快速上涨,引发社会广泛关注。应当看到,出现这一情况,与资本快速涌入租赁市场推波助澜有关,但部分城市供给总量不足、结构性失衡也是不容忽视的事实。当前应当着眼于扩大市场有效供给,建立房屋租赁市场长效机制,实现“租有所居”。

3、21世纪经济报道头版刊文称,用政策手段控制房租增速没有太大意义,因为房价相对收入过高,房价不降就会刺激房租慢慢追涨。这是一个系统性问题,推高的不只有房租,还将包括大部分物价。同时,高房价严重抑制内需,影响经济增速与个人收入。而要避免陷入这种境地,关键的一环是坚决遏制房价上涨。

产业


1、工信部:今年上半年,全国造纸行业累计主营业务收入4285.1亿元,累计同比增长12.5%;累计利润总额272.4亿元,累计同比增长16.6%。机制纸及纸板累计生产量为5985.9万吨,累计同比下降0.7%;累计产销率97.4%,累计同比增长0.2个百分点。

2、工信部组织召开推动5G技术发展及产业应用政协重点提案座谈会,下一步重点开展三方面工作:一是着力夯实5G网络建设基础;二是充分发挥典型应用的辐射和示范效应;三是积极构建5G产业链协同创新的生态体系。

3、全球范围内,猪瘟病毒继续在罗马尼亚等国蔓延。为防止疫情进一步扩散,罗马尼亚今年已屠宰并焚烧了大约5万头猪。

4、工信部、公安部等六部门联合下发《关于加强网络直播服务管理工作的通知》,提出落实用户实名制度,加强网络主播管理,建立主播黑名单制度,健全完善直播内容监看、审查制度和违法有害内容处置措施。

5、上海市政府与腾讯公司在沪签署深化合作框架协议,双方将合力推动智慧零售、智慧城市、政务云等项目落地。

6、共享单车平台ofo小黄车再陷卖身传闻,后被ofo官方否认。8月20日,自媒体“移动智观察”在社交平台上称“投资人在和ofo创始团队谈判,戴某想继续创业,目前正在谈的是拿走2.5亿还是2亿,谈完以后就会直接破产清算。”

海外


1、美国总统特朗普批评美联储加息。特朗普称,美联储应当更加宽松,我应当从美联储获得一些帮助。

2、由中国商务部副部长王受文率领的9人代表团将于周二和周四在华盛顿与美国财政部副部长大卫•马尔帕斯率领的美国官员举行会晤。

3、全球金融市场将聚焦在怀俄明州杰克逊霍尔召开的央行行长和经济学家年度会议,美联储主席鲍威尔将于周五在会上讲话。美联储最近一次会议的纪要也将在周三公布。

4、欧盟经济和金融事务专员莫斯科维奇:希腊经济增速将在2018、2019年保持在2%左右;希腊的纾困改革已经奏效,为经济持续性复苏打下基础。希腊今日宣布将退出援助计划,准备重回国际资本市场。

5、意大利总理府秘书长焦尔杰蒂:希望欧洲央行的QE能够扩大,以协助保护国家免受投机者的伤害;政府将反对市场投机行为。  

国际股市


1、美国三大股指集体收涨,道指收涨约90点,创逾6个月以来新高。特朗普批评美联储加息。标普500指数逼近历史最高收盘纪录。道指收涨0.35%,报25758.69点;纳指收涨0.06%,报7821.01点;标普500指数收涨0.24%,报2857.05点。

2、美国科技股涨跌不一。苹果收跌0.97%,结束连续五天创收盘新高走势,市值为10407亿美元。谷歌A类股收涨0.5%,亚马逊收跌0.29%,Facebook收跌0.75%,微软收跌0.66%,美光科技收涨2.04%,奈飞收涨3.46%,推特收跌0.4%,英特尔收跌1.27%,特斯拉收涨0.96%。 

3、中国概念股多数上涨,阿里巴巴收涨2.03%,百度收涨0.47%,京东收涨2.55%。七星云收涨53.3%,猎豹移动收涨23.19%,博实乐收涨10.39%,魔线收涨10.29%,华米科技收涨8.11%,橡果国际收涨7.32%,爱奇艺收涨6.48%,58同城收涨6.08%;能发伟业收跌21.08%,国双收跌9.27%,中网在线收跌8.33%。 

4、美国金融股多数收涨。高盛涨1.03%,摩根士丹利跌0.17%,摩根大通收跌0.13%,美国银行涨0.42%,花旗集团涨1.23%,美国运通涨0.78%,富国银行涨0.29%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨0.19%。 

5、美国能源股多数收涨,雪佛龙收跌0.04%,康菲石油收涨1.07%,EOG能源收平,斯伦贝谢收涨1.07%,埃克森美孚收涨0.7%。

6、欧洲三大股指收盘集体上涨。英国富时100指数收涨0.43%,报7591.26点;法国CAC40指数收涨0.65%,报5379.65点;德国DAX指数收涨0.99%,报12331.30点。

7、如果没有意外,本周美股将刷新一项新纪录。到8月22日,本轮牛市将持续3453天,成为历史最长牛市,标普500期间涨幅超过320%,非必需消费品、信息技术、健康保健是涨幅最大的三大板块。

8、有消息显示,此前马斯克寄希望可能帮助其完成私有化特斯拉的沙特主权财富基金公共投资基金(PIF)正在洽谈投资有特斯拉竞争对手Lucid Motors,这无疑加重了投资者对特斯拉私有化可能的怀疑。此外,摩根大通大幅下调特斯拉目标价至195美元。

9、沃尔玛和Flipkart宣布两者的收购协议正式完成。这笔交易总额达160亿美元,沃尔玛成为该印度在线零售商的最大股东,持股达77%左右,腾讯控股和老虎全球管理基金仍是Flipkart董事会的成员。

商品


1、NYMEX原油期货收涨0.35%,报65.44美元/桶,连涨三日。布伦特原油期货收涨0.51%,报72.44美元/桶,也连涨三日。美国对伊朗的制裁使人担心全球原油供应将变得紧张。

2、COMEX黄金期货收涨1.11%,报1197.3美元/盎司,连涨两日。COMEX白银期货收涨0.74%,报14.74美元/盎司。美元连续三日回落提振金价。

3、伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收跌0.56%,报2376美元/吨;LME期锡收涨0.45%,报18790美元/吨;LME期铜收涨1.07%,报5989.5美元/吨;LME期铅收跌0.4%,报1980美元/吨;LME期镍收涨1%,报13615美元/吨;LME期铝收涨1.4%,报2058.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收涨。焦炭收跌1.65%,焦煤、动力煤分别收涨0.42%、1.04%。铁矿石收跌0.99%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.27%、0.24%、0.24%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.99%、1.86%。橡胶、沥青分别收涨0.34%、0.24%。

5、市场盛传“苏州钢厂已接到上海进口博览会期间限产50%通知”。我的钢铁网:1.苏南钢厂并未接到明确限产50%通知,仍维持正常生产。2.苏北目前复产钢厂表示未接到通知,目前的产量只有30%,即使接到通知也不会对目前生产产生影响。

6、上周五(8月17日),波罗的海干散货运价指数(BDI)收报1723点,较前一交易日涨3点或0.17%,周涨32点或1.89%。

7、据21世纪经济报道,伊朗石油主席正式向媒体确认,法国石油巨头道达尔在早些时候拒绝与伊朗续签南帕斯项目的合作协议,并正式退出伊朗。假如道达尔在美国的威胁下退出南帕斯天然气田项目,其股份或由该项目的另一股东——中石油接收。

债券


1、国债期货震荡收涨,10年期债主力T1812涨0.19%,5年期债主力TF1812涨0.03%,2年期债主力TS1812涨0.08%。银行间现券整体走势偏弱,10年国开活跃券180205收益率上行0.19bp报4.2775%,10年国债活跃券180011收益率下行0.5bp报3.64%。

2、中金所:5年期国债期货、10年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五,即TF1809、T1809合约的最后交易日为9月14日。

3、中国保险资产管理业协会:持续关注大公国际在评级质量方面的问题,保险机构应合理审慎使用外部评级。

4、【债券重大事件】“17沪华信SCP005”未按期足额偿付本息,构成实质违约;“15五洋债”未回售部分本金和利息未支付;联合信用评级将“16三胞B”信用等级列入信用评级观察名单;联合资信评估将祥鹏航空移出信用评级观察名单;9只债券取消发行,2只债券调整发行金额,1只债券延长簿记建档时间;17富宇02交易异动,盘中临时停牌;富宇化工:经营性现金流充足,未发生债务逾期情况;富宇化工:“17富宇01”“17富宇02”“17富宇03”自8月21日起暂停竞价系统交易;诚丰家具破产清算,被指控非法转让股份逃避债务。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8525,刷新8月9日以来新高,较上一交易日涨290点,创8月1日以来最大涨幅。人民币兑美元中间价调升176个基点,报6.8718,为8月2日以来最大上调幅度。

2、据腾讯,消息人士称,中国央行近期在外汇掉期市场通过短期限回笼人民币融出美元的方式,向市场提供美元流动性。

3、美元指数纽约尾盘跌0.34%,跌破96关口,报95.7943,连续三日下跌,刷新逾一周新低。特朗普批评美联储加息。欧元兑美元涨0.38%,报1.1483,连涨四日;美元兑日元跌0.39%,报110.07;英镑兑美元涨0.36%,报1.2796;离岸人民币兑美元基本持平,报6.8353。