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华创证券(上海)资产支持证券项目推荐(20180425)

债市百晓生2019-08-23 10:18:42

项目一

 华创博山热力供热收费权资产支持专项计划(主承)

1、原始权益人:淄博市博山热力公司

2、担保人:淄博市博山区公有资产经营公司

3、基础资产:与供热收费权相关的财务收益权及其关联权益。基础资产在未来特定期间内预计产生的现金流入73814.09万元。

4、信用评级:AA+(鹏元资信)

5、产品规模: 优先级4.2亿元,次级0.35亿元

6、产品结构:

(1)优先01,0.50亿

(2)优先02,0.54亿

(3)优先03,0.54亿

(4)优先04,0.59亿

(5)优先05,0.645亿

(6)优先06,0.69亿

7、利率区间:6.5%-8.0%

8、发行场所:上交所

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项目二

 南京德盈置业有限公司2018年度第一期资产支持票据

1、发起机构:南京德盈置业有限公司

2、增信主体:南京丰盛产业控股集团有限公司

3、物业资产:发起机构持有的位于南京市应天大街619号虹悦城购物中心

4、产品结构:

(1)优先A,8亿,AAA,6%-6.8%,按季固定摊还本息

(2)优先B,5.5亿,AA+,6.8%-7.8%,按季固定摊还本息

(3)优先C,6.5亿,AA,7.8%-8.5%,按季付息到期还本

(4)次级,1亿

5、产品期限:预期3+3+3+3+3+3+2年(可提前结束)

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项目三

 招商局通商租赁2018年第一期资产支持票据

1、发起机构/差额补足机构:招商局通商融资租赁有限公司

2、基础资产:租赁债权资产

3、产品规模:注册规模45亿,首期发行37.17亿元

4、产品期限:优先档预计加权期限1.5年左右:过手摊还,按季还本付息

5、产品结构:优先(83.49%)、次级(16.51%)

6、信用评级:优先级AAA

7、利率区间:5.5%-6.5%

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项目四

 读秒“拿去花”二期消费分期ABS

1、原始权益人:深圳前海敏恒商业保理

2、差额支付承诺人:乐融多源(北京)科技有限公司

3、基础资产:“拿去花”服务所产生的应收账款资产(包含已计提但用户尚未支付的应付货款、服务费和/或其他应付款项)。

4、信用评级:优先A级AAA,优先B级AA(联合信用)

5、产品结构:

(1)优先A:4亿,加权1.12年,5.5-6.5%

(2)优先B:0.5亿,加权1.31年,6.0-7.0%

6、发行场所:上交所

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项目五

 中信证券-兴业建投-联易融供应链资产支持专项计划1期

1、原始权益人:深圳前海联捷商业保理有限公司

2、共同债务人:华夏幸福基业股份有限公司(AAA)

3、基础资产:华夏幸福供应商应收账款债权及其附属担保权益

4、信用评级:AAA(联合信用)

5、发行规模:储架额度80亿

询价区间:5.7%-6.2%

6、产品期限:不超过365天

7、发行场所:深交所

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项目六

 
 上海世贸商城ABS

1、非特定原始权益人:上海正熙投资顾问有限公司

2、债务人:上海世界贸易商城有限公司

3、流动支持机构:上海实业城市开发集团有限公司和南丰国际控股有限公司

4、基础资产:原始权益人在专项计划设立日转让给管理人的、原始权益人依据《信托受益权转让合同》对财产权信托享有的信托受益权

5、物业资产:位于上海市的世贸商城自持物业

6、信用评级:优先A级AAA,优先B级AA+(中诚信)

7、发行规模:30.05亿

8、产品结构:

(1)优先A级,24.5亿,3+3+3+3+3+3年,固定利率/按半年付息,4.5-5.5%

(2)优先B级,5.5亿,3+3+3+3+3+3年,固定利率/按半年付息,4.7-5.7%

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