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源浩资本 | 晨间要闻 (2018.09.10)

源浩資本2020-06-29 12:52:07

彭博新聞社報道要點


川普表示,除了2000億美元外還可能對2670億美元中國商品加征關稅,另據悉川普政府還考慮在對華貿易問題上動用網絡安全制裁措施。

貿易戰下中國對美貿易順差創新高,儘管出口增速降至3月以來最低。

美國8月新增就業人數超預期,薪資意外錄得2009年以來最大增幅,支持聯儲會的加息預期。

中國央行稱必要時可以宏觀審慎措施保持人民幣購售業務平穩。

中國外儲8月超預期下降82億美元,尚難確認為資金外流信號。

中國今天將公佈8月通膨數據,PPI漲幅料放緩,CPI料持穩。 


重點關注


國際要聞

  • 美國總統川普表示,對中國2000億美元產品加征關稅的舉措將很快付諸實施,具體時間視局勢發展而定;還有另外2670億美元中國商品的關稅措施可以在短時間內準備就緒

    • 知情人士透露,川普政府考慮對通過網絡攻擊竊取美國智慧財產權的中國企業實施制裁

    • 白宮經濟顧問庫德洛:川普可能會在聯合國和20國集團峰會上與中國討論貿易問題

    • 原中國央行行長周小川:如果中美爆發全面貿易戰,即使對經濟的直接影響不大,市場情緒變化也可能沖擊中國

    • 蘋果警告對華關稅將推高產品價格。川普回應稱,解決辦法很簡單,在美國生產是零關稅

  • 美國與加拿大的貿易談判進程似乎又被拖延,川普加大施壓力度,威脅稱如不能達成Nafta協議,將對加拿大汽車加征20%的關稅

    • 川普:如果日本沒有與美國達成新的貿易協議,這將是一個「大問題」

  • 美國8月非農就業人數增加20.1萬,超過預期;平均時薪同比上升2.9%,創下自經濟2009年開始擴張以來的最大增幅。強勁的就業數據支持聯儲會的加息預期

  • 達拉斯聯儲行長Kaplan表示,聯儲會應該加息三到四次至中性水平,但可能不會在此過程中反轉殖利率曲線;土耳其和阿根廷的問題應該不會蔓延

    • 克利夫蘭聯儲行長Mester:「相當強勁」的就業報告支持漸進加息路徑,政策利率應逐步向中性邁進

  • 歐盟首席談判代表Barnier表示,英國的脫歐「白皮書」包含「積極」和「有用」的想法,歐盟對調整愛爾蘭邊境計畫持開放態度

  • 義大利總理孔特表示,義大利從未考慮退出歐元區;目前正在討論的預算法基於5年的情景,在此期間逐步採取措施

中華新聞

  • 根據彭博計算,中國8月份對美國的貿易順差擴大到創紀錄的311億美元。不過,海關總署周六發布的數據顯示,按美元計算的出口同比成長9.8%,創3月以來最低增速;進口大增20%

    • 中國向一些受川普關稅影響的出口商提供退稅優惠。財政部表示,提高從潤滑劑到兒童書籍的397種商品的出口退稅率,新的退稅率將從915日開始生效

  • 中國國家統計局今天上午9:30將公佈8月通膨數據。工業生產者出廠價格料同比漲幅料從7月份的4.6%放緩至4%;居民消費價格料同比上漲2.1%,與7月漲幅持平

  • 中國8月末外匯存底餘額環比下降82億美元,為三個月來首次下降,且降幅超過預期。外儲整體持穩的走勢並未改變,沒有跡象表明央行面臨需要動用外儲來應對資本外流的壓力

  • 中國央行稱,根據國際收支形勢和人民幣購售業務發展需要,必要時可採取宏觀審慎措施,包括但不限於提高平盤手續費率等,以保持人民幣購售業務平穩開展

  • 根據彭博匯總中國央行數據顯示,本周公開市場無到期。分析師預計維持空窗或小幅淨投放

  • 台灣8月份出口283億美元,同比成長1.9%,遜於彭博調查所得預估中值5.1%;全年出口規模料創歷史新高

  • 知情人士透露,持有德銀近8%投票權的海航集團計畫退出德意志銀行的全部持股

  • 知情人士透露,中國叫車服務平台滴滴出行今年上半年虧損40億元人民幣,突顯了該公司面臨前所未有的監管審查之際所面臨的市場競爭強度

  • 知情人士透露,美團點評香港IPO吸引了香港億萬富豪李嘉誠和利福國際主席劉鑾鴻的投資

  • 青海省投資集團一位匿名高管表示,公司計畫通過信託產品籌集資金,以償付即將到期的債券

  • 海航集團旗下一家從事信息技術的公司HNA Ecotech出售的1.056億美元債券的贖回時間將再推遲八周

  • 德邦證券表示,監管部門正在調查其2015年幫助五羊建設集團發行債券一事,成為中國第一家因公司債券發行問題而受調查的券商


隔夜市場表現


  • 美國股市:美股上周五連續第四天下跌,此前川普威脅要進一步升級與中國的貿易戰,使得科技股和跨國公司股票受到打擊

    • 標普500指數下跌0.2%,報2871.68

    • 道瓊工業平均指數下跌0.3%,報25916.54

    • 那斯達克綜合指數下跌0.3%,報7902.542

  • 美國債市:國債上周五下挫,受強勁非農就業數據影響。10年期國債殖利率觸及自89日以來的最高水平,而2年期國債殖利率更是觸及20087月以來新高

    • 2年期國債殖利率上漲7個基點,報2.7025%

    • 5年期國債殖利率上漲8個基點,報2.8211%

    • 10年期國債殖利率上漲6.6個基點,報2.9388%

    • 30年期國債殖利率上漲4.9個基點,報3.1014%

  • 外匯市場:美元連續第二周走高,因強勁的美國工資數據提振聯儲會繼續加息的可能性,同時對美中貿易戰的擔憂日益加劇,也刺激美元的避險買盤

    • 彭博美元即期匯率指數上漲0.39%

    • 歐元/美元下跌0.6%,報1.1553美元

    • 美元/日圓上漲0.22%,報110.99日圓

    • 英鎊/美元下跌0.08%,報1.292美元

    • 澳元/美元下跌1.29%,報0.7107美元

    • 歐元/英鎊下跌0.54%,報0.89418英鎊

    • 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.8691元,較上日紐約尾盤上漲0.36%

    • 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.8492元,較上日夜盤結束時上漲0.33%

    • 據台北外匯,美元/台幣下跌0.08%,報30.776元台幣

  • 歐洲股債:歐洲政府債券殖利率曲線熊市陡化,只有義大利債券繼續牛市陡化走勢;英債領跌,因脫歐疑慮緩解

    • 斯托克歐洲600指數上漲0.1%,報373.77

    • 英國富時100指數下跌0.6%,報7277.7

    • 法國CAC 40指數上漲0.2%,報5252.22

    • 德國DAX指數基本持平,報11959.63

    • 英國10年期國債殖利率上漲4.3個基點,報1.459%

    • 德國10年期國債殖利率上漲3.2個基點,報0.387%

    • 法國10年期國債殖利率上漲2.4個基點,報0.719%

    • 義大利10年期國債殖利率下跌2.3個基點,報3.035%

  • 能源:WTI原油期貨創7月以來最大周跌幅,新興市場大跌引發了對能源需求疲軟的擔憂

    • WTI原油期貨基本持平,報67.75美元/桶;周跌幅達2.9%

    • 布倫特原油期貨上漲0.4%,報76.83 美元/

    • NYMEX汽油期貨上漲1%,報1.97美元/加侖

    • NYMEX柴油期貨上漲0.4%,報2.2182美元/加侖

    • NYMEX天然氣期貨上漲0.1%,報2.776美元/百萬英熱單位

  • 金屬:金價上周五下跌,因美國非農就業報告表現強勁;鋁價創一周多來最大漲幅,因為澳大利亞的鋁業工人投票決定延長罷工

    • COMEX期金下跌0.3%,報1200.4美元/盎司

    • COMEX期銀下跌0.1%,報14.17美元/盎司

    • NYMEX鉑金期貨下跌1.3%,報780.4美元/盎司

    • COMEX期銅下跌0.5%,報2.6225美元/

    • LME期銅上漲0.1%,報5933美元/

    • LME期鋁上漲1.5%,報2070美元/

    • LME期鎳下跌0.7%,報12355美元/

    • LME期鋅下跌0.9%,報2420美元/


經濟數據日程(預估為彭博調查所得預估中值;北京時間)


  • 07:50:日本第二季度GDP環比終值(預估為0.7%,初值為0.5%

  • 07:50:日本7月經常項目餘額(預估為19004億日圓,前值為11756億日圓)

  • 09:30:中國8月工業生產者出廠價格同比(預估為4%,前值為4.6%

  • 09:30:中國8月居民消費價格同比(預估為2.1%,前值為2.1%

  • 16:30:英國7月貿易餘額(預估為-21億英鎊,前值為-18.61億英鎊)

  • 16:30:英國7月工業產值環比(預估為0.2%,前值為0.4%

  • 16:30:英國7月製造業產值環比(預估為0.2%,前值為0.4%

  • 10-15日:中國8月貨幣供應量M1同比(預估為5.4%,前值為5.1%

  • 10-15日:中國8月貨幣供應量M2同比(預估為8.6%,前值為8.5%

  • 10-15日:中國8月貨幣供應量M0同比(預估為3.9%,前值為3.6%

  • 10-15日:中國8月新增人民幣貸款(預估為1.37萬億元,前值為1.45萬億元)

  • 10-15日:中國8月社會融資規模增量(預估為1.2984萬億元,前值為1.0415萬億元)


央行和政府動態(北京時間)


  • 1100:00:美國亞特蘭大聯儲行長Bostic談經濟前景


評級調整


  • 寶鋼股份(600019 CH):摩根大通將寶鋼股份評級上調至超配;目標價9元人民幣

  • 臻鼎-KY(4958 TT):凱基證券將臻鼎科技的評級從中性上調至強於大盤

  • 好孩子國際(1086 HK):摩根士丹利將好孩子國際的評級下調至平配;目標價3.50港元

  • 東華軟件(002065 CH):滙豐上調東華軟件評級至買入;目標價10.75元人民幣

  • 萬華化學(600309 CH):穆迪將萬華化學評級上調至BAA2;展望穩定


中華股市焦點


  • 蘋果供應鏈:蘋果警告稱擬議的關稅清單涵蓋了多類蘋果產品以及該公司在美國業務中使用的產品,並會增加該公司成本。蘋果亞洲供應商股價可能會下跌

  • 冀東水泥(000401 CH):金隅集團擬部分要約收購冀東水泥股份

  • 美的集團(000333 CH):美的集團籌劃與控股子公司無錫小天鵝的資產重組

  • 恆力股份(600346 CH):擬投資29.9億元建PTA-5項目,增強聚酯化纖產業實力

  • 金融街(000402 CH):34.52億元協議收購湖北當代盛景80%股權及對應債務

  • 中集集團(000039 CH):中集集團擬發行不超過120億元人民幣公司債券



來源: BFW (Bloomberg First Word)