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华融•天业黄金信托贷款集合资金信托计划推介书

理财与生活2019-05-19 13:43:58

华融天业黄金信托贷款集合资金信托计划推介书

(第二期)

一、信托计划概况———

1、受托机构:华融国际信托有限责任公司

2、产品类型:集合资金信托计划

3、信托规模:人民币5亿元,本期发行规模不超过27740万元,以实际募集金额为准

4、信托期限:2

5、投资门槛:人民币100万元,并按10万元的整数倍增加

6、预计投资收益:

C类信托收益权:预定期限为自每期募集完成之日起满18个月,规模880万元,包括:

C1类,投资者预期年化收益率【6.8】%;

C2类,定向合格投资者发行;

D类信托收益权:预定期限为自每期募集完成之日起满24个月,规模26860万元,定向合格投资者发行。

D1类,投资者预期年化收益率【7】%;

D2类,定向合格投资者发行;

7、收益分配:信托收益每半年进行分配,信托到期一次性分配全部信托利益。

8、推介期:2017年2月7日—2月28日(根据推介情况,受托人可提前或延后该推介期)。

9、资金运用:用于山东天业黄金矿业有限公司(以下简称“天业黄金”)的经营性支出。

10、还款来源:天业黄金、山东天业恒基股份有限公司(以下简称“天业股份”)的经营性收入及再融资收入。

11、交易结构:


  二、信托计划主要特点及风险控制措施————

  • 理财收益高,流动性强

    本信托计划产品投资者预期收益高于市场平均水平,投资期限灵活,能满足投资者流动性偏好,并能有效防范企业经营风险。

  • 借款人经营稳健,投资项目优质,质押物充足,市场认可度高

    借款人天业黄金是系由山东天业房地产开发集团有限公司(以下简称“天业集团”)发起设立,于2014年注入天业股份,成为天业股份全资子公司,注册资本22000万元,经营范围包括矿业投资及资产委托管理;矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务。截至2016年9月末,天业黄金总资产11.60亿元。目前天业黄金处于高速发展阶段,盈利能力较好,未来资产规模有望发展壮大。

  • 共同债务人实力雄厚,担保能力较强

    共同债务人天业股份成立于1993年01月16日,1994年1月3日在上海证券交易所上市交易,股票代码:600807。经营范围包括房地产开发、销售(凭资质证书经营);矿业投资;矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务。同时具有房地产开发一级资质。

    天业股份作为经营良好的上市公司,主营业务清晰,各板块运作较好,目前处于转型发展阶段。资产规模适中,资产负债率保持在稳健的水平,盈利能力较好,筹资能力较强,具有较强的承债实力。天业股份提供核心子公司天业黄金15%的股权质押,股权价值约为1755万元,天业黄金现处于快速发展阶段,股权价值会不断提升。

     

  • 风控措施完备

    (1)天业股份为共同债务人;

    (2)大股东天业集团提供连带责任保证担保;

    (3)实际控制人曾昭秦及配偶提供连带责任保证;

    (4)天业股份提供子公司天业黄金15%的股权质押。

    (5)天业股份向我司出具承诺函,承诺资金仅用于天业黄金的日常经营。

    三、借款人情况介绍———

    借款人天业黄金是系由天业集团发起设立,于2014年注入天业股份,成为天业股份全资子公司,注册资本22000万元,经营范围包括矿业投资及资产委托管理;矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务。截至2016年9月末,天业黄金总资产11.60亿元,近年来营业收入稳定增长,各项业务板块经营良好。且借款人股东为主板上市公司,信用状况较好,经营状况稳定。目前天业黄金处于高速发展阶段,盈利能力好,未来资产规模有望发展壮大。

     

    四、受托人情况介绍———————  

    华融国际信托有限责任公司是一家实力雄厚的非银行金融机构,是中国华融资产管理股份有限公司在重组新疆国际信托投资有限责任公司基础上于2008年5月19日设立,注册资本金23.69亿元。借助其控股股东中国华融资产管理股份有限公司的网络优势及客户资源,秉持依法稳健的经营理念和完善的风险管控体系,华融信托业务经营已扩展至全国。自重组以来,华融信托盈利指标优势明显,信托业务开展情况与其他信托公司相比也成效显著,经济效益与盈利能力均名列前茅。