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陆家嘴财经早餐2018年5月22日星期二

福州市云粉服务中心2019-08-20 06:56:48


重要经济日程



1、13:00日本4月超市销售数据

2、16:15英国央行行长卡尼发表讲话

3、19:45美国截至5月19日当周ICSC-高盛连锁店销售数据

4、20:30加拿大3月批发销售环比

5、21:00俄罗斯4月失业率

6、22:00美国5月里士满联储制造业指数

宏观


1、刘鹤在会见第四届中美省州长论坛美方主要代表时表示:此次中美双方就经贸问题达成一些重要共识,这符合两国人民的利益,符合全世界人民的利益;希望双方以本届论坛为契机,从地方层面推动多领域务实合作,促进中美关系稳定健康发展。

2、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,5月21日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期。

3、据人民日报,天津回应此轮人才落户新政称,要合理界定引进的是否是天津真正所需的人员,确保杜绝“户口空挂”“暗度陈仓”等现象。

4、2018年国家技术创新示范企业认定工作启动,各地和中央管理企业应于6月15日前报送推荐企业汇总表、企业申报材料等。

5、科技部、国资委联合发文进一步推进中央企业创新发展。意见提出包括参与国家重大科技项目、增加研发投入、发挥创新主体作用、打造协同创新平台、推动科技人才队伍建设、深入开展双创工作、支持科技创新中心建设、创新创业投资、国际科技合作等九个方面的重点任务。

6、21世纪经济报道:据了解,决策层对隐性债务已经有了统一认识,隐性债务的内涵有望加以明确。有地方财政人士表示,对“隐性债务”统一认识后,按照“谁举债,谁偿还”的原则,消化处置既有的隐性债务。地方债风险防范过程中,需要多部门联合发力,要执行好既有政策,需要适当追责。

国内股市


1、受中美贸易战休战消息提振,上证综指收涨0.64%报3213.84点,深成指涨0.87%报10765.35点,创业板指涨1.4%报1862.48点。两市成交4612.2亿元,较上交易日同期明显放量。

2、恒指高开高走,早盘一度涨超1.3%。午后港股持续回落,香港恒生指数收盘涨0.6%报31234.35点,万洲国际升4.9%领涨蓝筹。恒生国企指数跌0.04%。大市成交微升至959.4亿港元,前一交易日为935.5亿港元。

3、证监会党委传达学习全国生态环境保护大会精神,在IPO、再融资和并购重组审核中,要进一步加大对环保问题的重点关注。积极支持符合条件的绿色企业利用资本市场做强做优做大。大力发展绿色金融,完善绿色债券相关制度政策,扩大绿色公司债券试点,推动绿色债券市场健康发展,研究建立信用评级监管制度。

4、证监会:完善资本市场新闻舆论相关制度,加强证券期货市场信息传播行为管理,坚决打击严重侵害投资者合法权益的网络“黑嘴”,努力营造清朗的资本市场网络空间。

5、证监会:取消对中创物流、泰坦股份两家公司IPO审核。

6、继5月4日,证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法(征求意见稿)》后,5月21日,中国结算就《存托凭证登记结算业务细则(公开征求意见稿)》向市场参与主体公开征求意见。《细则》规定,中国结算暂不办理存托凭证的质押登记业务,法律、行政法规另有规定的除外。

7、宁德时代披露的最新招股意向书显示,拟发行不超过2.17亿股(217,243,733股),占发行后总股本比例不低于10.00%。全部为发行新股,不涉及股东公开发售股份。预计发行日期2018年5月30日。此前,证监会IPO批文显示,宁德时代此次募集资金额最高将达54.4亿元。据此推断,宁德时代发行价最高为25.07元/股。

8、江苏银行公告称,凤凰集团5月18日、21日增持1209万股,持股比例升至7.67%。此前,公司第一大股东江苏信托5月17日至18日增持3129万股,持股比升至8.0047%。  

9、万科A连续10日出现大宗交易,累计金额逾48亿元。5月21日成交额3.96亿元,成交价26.39元,折价率仍为2.5%。卖方与接盘方不变,为西南深圳滨河大道和华泰上海武定路。  

10、据每经网,多家基金公司透露,关于分级基金有了进一步的窗口指导,其中关键的一点就是分级的存续期可能不会等到2020年底。有基金公司人士表示,最近确实接到通知,要求在6月30日之前分级基金要转型,转型成指数基金。

11、工业富联公告称,网上路演时间为5月23日9:00-12:00。本次拟公开发行股票19.695亿股,其中初始战略配售发行数量为5.9亿股,约占发行总数量的30%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为9.65亿股,网上初始发行数量为4.136亿股。

12、中国证券报头版刊文称,目前,在内地和香港市场上“独角兽”概念仍非常受市场关注。然而,无论概念如何诱人,资金都应将注意力更多放在公司成长性、业务模式和前景等真正反映投资价值的地方。在“独角兽”遭遇“成长的烦恼”之际,“捕兽”资金应以更加理性、稳健的步伐追逐市场热点。

13、上市公司重要公告:坚瑞沃能拟推1.68亿份股票期权激励计划;城地股份拟23.33亿收购香江科技,股票复牌;海南海药拟21.42亿元现金收购奇力制药;信立泰获得雷帕霉素药物洗脱球囊独家许可;中广天择涨幅异常,股票停牌;开立医疗股东中金佳泰拟清仓减持不超11.61%股份,董监高拟减持不超1.5%股份;凯发电气股东拟减持不超6%股份;东北制药股东中国华融拟减持不超6%股份;永和智控、信雅达拟遭减持;法尔胜终止重大重组事项;方正电机、红相股份非公开发行申请获审核通过;誉衡药业复牌;深康佳A拟投资140亿元建智能家电及装备产业园等项目;锦富技术实控人转让4.92%股份给瑞微投资;凯迪生态大股东股票被司法冻结,占总股本28.53%。

金融


1、据券商中国,九部委共同编制的《“十三五”现代金融体系规划》日前印发。文件提出,积极稳妥防范处置近中期金融风险,清理整顿影子银行;提高直接融资特别是股权融资比重;优化货币政策目标体系,进一步突出价格稳定目标,增强货币政策透明度和可预期性;积极稳妥去杠杆;有序处置债券违约风险。


2、央行副行长潘功胜在金融精准扶贫经验交流暨工作推进会中指出,要继续发挥好货币政策工具的引导作用,优化运用扶贫再贷款发放贷款定价机制,增强对金融机构的激励引导作用等。

3、银保监会印发银行业金融机构数据治理指引。银行业金融机构可根据实际情况设立首席数据官。银行业金融机构高级管理层负责建立数据治理体系,确保数据治理资源配置,制定和实施问责和激励机制,建立数据质量控制机制,组织评估数据治理的有效性和执行情况,并定期向董事会报告。

4、券商中国:继基金、券商、银行中招乐视网后,又有险资踩雷乐视网。这家保险机构是珠江人寿,因投资乐视网股票,该公司2017年确认资产减值损失约5760万元,计入当期损益,这占到该公司当年净利润的20%。珠江人寿表示,已于2018年2月8日悉数出售了乐视网股票。

5、中国基金报:中国证券投资基金业协会会长洪磊称,银行和券商不应当拒绝代销或发行私募产品。目前我国私募基金还远远没有充分发挥潜力,融资体系高度依赖银行的格局尚未改变。发挥私募基金功能作用,完善多层次资本市场,实现从间接融资体系到直接融资体系的转变,还有很长的路要走。

楼市


1、天津市“海河英才”行动计划引发大批外地人口赴津申请落户事宜,同时也引发了房地产市场异动。天津市国土房管局称,房地产市场各项调控政策依然严格执行,将继续严格做好购房资格核查,在满足全市居民及新市民等合理住房需求的同时,严格限制投机炒房,确保市场稳定发展。

2、辽宁省多措并举力促房地产市场平稳健康发展,要求针对部分区域房价过快上涨的情况,坚持调控目标不动摇,加强房地产市场监测,开展房地产市场秩序专项整治,并加强预期管理和舆论引导,以防止房地产泡沫,促进全省房地产市场平稳健康发展。  

3、珠海市住房公积金管理中心发布细则,对人才主管部门评定的顶尖、一、二、三类高层次人才给予公积金贷款新政,对高层次人才置业最高可贷250万元。

4、新浪:为坚决遏制投机炒房,维护房地产市场秩序,丹东市人民政府在之前出台《意见》的基础上,于5月21日又正式印发《关于坚决遏制投机炒房 维护房地产市场秩序有关工作的通知》,明确提出7条要求。此外,外地人员在限制区域内购买新建商品住房申请商业个人住房贷款的,第一套房贷款首付比例提高到50%以上,第二套房贷首付比例提高到60%以上,贷款利率上浮20%以上。

5、经济参考报头版刊文称,今年以来,土地市场出现了明显的降温趋势,一二线城市土地流标现象增加。近期住建部就房地产市场调控问题相继约谈了12个城市,约谈问责有助于推动地方政府落实调控主体责任,同时也预示着房地产调控将继续保持“从严”逻辑,不会放松。

产业


1、工信部透露,将组织制定《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》政策文件,通过五大方面继续推进虚拟现实产业健康快速发展

2、工信部召开淘汰落后产能工作部际协调小组办公室会议,工信部副部长王江平表示,要通过督导检查,切实落实地方政府负总责、企业主体责任和部门职能职责,巩固协同推进机制和法治化机制,促使一批落后产能退出。

3、农业农村部召开专题会议,研究支持海南全面深化改革开放推动热带现代农业发展和长江经济带农业农村绿色发展的意见,强调做好“南繁硅谷”、热带农业、乡村旅游、海洋牧场、自贸区等重点领域工作,在海南加快探索更高质量、更加开放、更可持续的农业农村发展新机制。  

4、海南力争5年内创建9个以上省级创新型市县、创新型乡镇,争取创建2个以上国家级创新型市县、创新型乡镇。支持海口、三亚等有条件的市县发展以装配式建筑为核心的绿色建筑产业和创新研发孵化基地(园区)建设;支持有条件的市县建设国家级高新技术产业示范区、农业科技园区和“互联网+”产业园区。

5、经济参考报:从工信部等权威部门获悉,为推进《国家集成电路产业推进纲要》落地,我国将针对集成电路先进工艺和智能传感器创新能力不足等问题,出台一系列政策“组合拳”

海外


1、美国财长努钦:中美两国均同意暂停实施关税,在中美协议下,美国可能增加对中国的能源出口;长期来看,美元走强对美国有好处,美国GDP增速正不断向3%靠近;将会关注未来几周内北美自贸协定谈判进展;美国今年的经济增长将非常强劲。司法部应研究“对经济影响越来越大”的科技公司。

2、美联储哈克(2020年有投票权):并不预计通胀将快速上涨;当前不急于加息;通胀或将高于2%,最高或会达到2.5%;若通胀能在当前水平持续,或支持今年再加息三次;十年期国债收益率上涨并未影响政策决定。  

3、美联储博斯蒂克(2018年有投票权):通胀可能会在一段时期内略超2%;美国经济处于正轨之上,接近美联储的双重目标;偏向于今年再度加息两次;美国劳动力市场闲置程度是个开放问题;在财政刺激措施对于经济增长的效果方面,存在大量不确定性。

4、世界贸易组织文件显示,印度和欧盟已向WTO提交了可能被加征高额关税的美国产品清单,以报复美国总统特朗普对进口钢铝产品加征关税。

5、德国央行总裁魏德曼对明年角逐欧洲央行总裁一职持开放态度,并认为欧洲央行决策者应赶快宣布结束量化宽松政策。

6、欧洲央行管委诺沃特尼:欧元区经济没有出现过热现象,通胀不会出现急升。

7、瑞典央行副行长扬松:认为克朗将逐步走强,汇率变动非常重要,但不是实现通胀目标的动力,通胀压力仍存在不确定性;可以在今年年底附近开始加息。

国际股市


1、美股收高,道指收涨约300点或1.21%,报25013.29点;纳指收涨0.54%,报7394.04点;标普500指数涨0.74%,报2733.01点。罗素2000小型股指数连续第四日创收盘纪录。中美贸易战警报解除,波音大涨逾3%。 

2、欧洲三大股指多数收涨。英国富时100指数收涨1.03%,报7859.17点,继续创历史收盘新高;法国CAC40指数收涨0.41%,报5637.51点;德国股市因假期休市。

3、美国科技股普涨,苹果收涨0.71%,谷歌A类股收涨1.34%,Facebook收涨0.99%,亚马逊收涨0.7%,微软收涨1.29%,奈飞收涨2.36%,特斯拉收涨2.77%。

4、中国概念股多数收涨,阿里巴巴收涨1.35%,百度收跌4.91%,京东收涨1.6%。华米科技收涨11.27%,世纪互联收涨9.55%,格林酒店收涨4.78%,四季教育收涨4.34%;趣店收跌16.46%,凌动智行收跌12.6%,网易收跌5.17%。

5、油价上涨提振美国能源股,雪佛龙收涨1.18%,康菲石油收涨1.6%,EOG能源收涨1.32%,斯伦贝谢收涨1%,埃克森美孚收涨1.21%。

6、中美贸易战阴云散去,亚太股市收盘多上涨。日经225指数收盘涨0.31%,韩国综合指数涨0.2%,台湾加权指数涨1.25%,澳大利亚ASX200指数跌0.06%,新西兰NZX50指数跌0.48%。

7、消息人士称,黑石集团已经同意以购买豪华酒店Lasalle Hotel Properties,包括债务在内的交易价值为48亿美元。上周五,黑石同意售出逾13亿美元1580万股希尔顿股票。

8、三星电子宣布,将于5月21日至25日在釜山举办第三代合作伙伴计划(3GPP)工作组的最终会议,以完成5G移动通信标准。这次会议将最终确定5G商业化的相关标准技术。

9、百度与天津市人民政府达成战略合作,共同打造“天津智港”,推进百度“AICITY”战略在天津的落地与赋能,实现在产、学、研、融等方面的高度融合。

10、阿里巴巴和商汤科技启动加速器项目来支持初创企业。

11、趣店股价重挫逾16%,一季度净利润同比下滑32.1%。趣店发布2018年第一季度财报,总收入同比增长105.6%至17.17亿元;净利润为3.16亿元;注册用户数由2017年底的6242万人上升至6530万,其中授信用户从2620万人上升至2750万人。

商品


1、COMEX黄金期货收涨0.05%,报1292美元/盎司,盘中一度下跌至1281.20美元,创今年新低。COMEX白银期货收涨0.46%,报16.53美元/盎司。中美“暂停”贸易战,提振了投资者风险资产的兴致;美债收益率上升也抑制对黄金等无息资产的买兴。

2、NYMEX原油期货收涨1.81%,报72.66美元/桶;布伦特原油期货收涨1.17%,报79.41美元/桶,均纷纷再创三年半以来新高。因市场愈发担心委内瑞拉原油产量进一步下降,以及担忧伊朗可能面临的制裁。 

3、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收跌0.02%,焦煤、动力煤分别收涨0.69%、0.29%。铁矿石收跌0.32%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.22%、0.21%。橡胶、沥青分别收涨0.91%、0.39%。

4、伦敦基本金属涨跌不一,LME期锌收跌0.05%,报3098美元/吨;LME期锡收跌0.19%,报20740美元/吨;LME期铜收涨0.63%,报6898美元/吨;LME期铅收涨3.65%,报2415美元/吨;LME期镍收跌0.14%,报14730美元/吨;LME期铝收涨0.29%,报2276.5美元/吨。

5、发改委:5月22日至6月15日开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查,抽查重点包括各地区防范“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产、淘汰落后产能、严禁新增产能等工作开展情况。  

6、河北发改委要求各市发展改革委(局)迅即组织有关县(市、区)和钢铁企业开展摸排工作,要求逐企业建档立卡,组织企业填报钢铁企业用煤情况表和钢铁企业用煤装置(设备)用煤情况表,并拟定2018-2020年分年度减煤计划,提出有效措施。

7、山东今年将全时段查处煤炭行业违规行为,实现了生产加工、交通运输、储煤场地、环保要求、市场销售等全流程监管。另据据上海有色网,上合峰会召开在即,青岛300公里内钢厂高炉限产40%-50%。

8、中钢协:会员企业5月上旬粗钢日均产量194.33万吨,旬环比增1.74%;截至本旬末,钢企钢材库存1361万吨,旬环比增9.4%。

9、中石油称,已积极采取多项措施,做好天然气产运销储贸等工作,严格履行购销合同,尽最大努力增加市场气源供应,满足下游用户需求。4月份,中国石油在天然气市场上的供应量同比提高15%以上。

10、上期所公布标准仓单交易业务首批指定存管银行名单,中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行和交通银行经核准后,成为标准仓单交易业务指定存管银行。  

11、花旗集团:虽然油价近期大涨是因为美国方面退出伊朗核协议,但是油价上涨主要还是受到欧佩克的影响。

12、IEA:委内瑞拉是未来几个月汇市原油市场的最大风险之一,预计委内瑞拉原油产出将大幅下跌;预计美国今年原油产量强劲增长;IEA密切关注原油市场进展,准备好采取行动。

债券


1、国债期货低开高走全线收红,10年期债主力合约T1809收涨0.28%,5年期债主力合约TF1809涨0.07%。银行间现券收益率明显下行,10年期国开活跃券180205收益率下行2.40bp报4.5175%,10年期国债活跃券180004收益率下行2.01bp报3.685%。

2、腾讯:近期债市违约潮让机构投资者们观望,债券发行遇冷。PPP明星企业东方园林原本计划发行的10亿元公司债券,实际发行规模仅0.5亿元。一位券商经纪商表示,民企债流动性差,违约风险高,不好质押,近期很难卖动。

3、“16凯迪债”受托管理人银河证券公告称,鉴于凯迪新能源下属子公司凯迪生态“11凯迪MTN1”发生实质违约,将“16凯迪债”调整至“风险类”债券,立即启动风险事件应急处置预案,向发行人发函要求落实债券风险防范措施,拟于5月29日召开持有人会议。

4、天风宋雪涛认为,债务清算最危险的时候已经过去。债务清算越来越接近核心,也意味着越来越接近尾声;短期内不会看到国家层面出手干预。

5、【债券重大事件】“13安经开债”、“13乳山国资债”提前归还议案获通过;“18泉州台商MTN001”、“18如皋沿江MTN001”、“18杭实投CP001”募资用途变更;上海华信:未能按期偿付“17沪华信SCP002”本金及利息合计20.89亿元;天威英利被判向华泰证券支付“10英利MTN1”、“11威利MTN1”本金及违约金;联合评级关注“15金鸿债”停牌;银河证券将“16凯迪债”调整至“风险类”债券,启动风险处置预案;凯迪生态大股东所持28.53%股份被司法冻结;中国五矿:上交所5月25日起停止为公司债券提供转让服务。

6、上海华信公告称,“17沪华信SCP002”应于5月21日兑付本息,因生产经营发生重大变化,未能按照约定筹措足额偿债资金,未能按期偿付“17沪华信SCP002”本金及利息合计20.89亿元。公司目前正积极筹措资金,计划于到期兑付日6个月后兑付。 

7、金砖新开发银行年内增发人民币债,寻求国际评级并吸引私营融资。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3888,较上一交易日跌128点,创近4个月新低。人民币兑美元中间价调贬89个基点,报6.3852,为1月24日以来新低。

2、美元指数跌0.15%,报93.5508,结束五日连涨走势,因中美贸易紧张局势缓解,提振市场风险意愿。欧元兑美元涨0.17%,报1.1791,结束五连跌走势。英镑兑美元跌0.27%,报1.3429。美元兑日元涨0.26%,报111.045。

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