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浦发银行拟163亿控股上海信托

信托理财俱乐部2019-10-04 11:39:10

6月16日晚间,浦发银行公告称,拟作价163.5亿元收购上海信托97.33%股权,股票将于6月17日开市起复牌。

  公告显示,浦发银行拟16.36元/股的价格,向国际集团、上海久事、申能股份、锦国投、石化城建、上海地产、国网英大、东方航空、双钱股份、爱建股份、百联股份共11名交易对方发行99951.0322万股股份,购买其合计持有的上海信托97.33%股权,作价163.5亿元。

  本次发行股份购买资产完成之后,上海国际集团持有浦发银行的股份将由之前的16.93%增加至19.53%,接近其第一大单一股东中国移动通信集团广东有限公司,后者持股比例为20%。国际集团及其控股子公司对浦发银行的合并持股比例由本次交易前的24.32%增加至26.55%,仍为合并持股第一大股东。

  上海信托的主要业务为自营业务和信托业务。自营业务包括固定收益业务、股权投资业务以及证券投资业务。信托业务主要品种包括金融产品配置组合类信托、不动产金融类信托、证券投资类信托、股权信托及并购信托、债权投资类信托、公司及项目金融类信托、国际理财类信托、另类投资信托、养老保障及福利计划信托、资产证券化信托、财产权信托和家族信托等。

  值得注意的是,浦发银行收购上海信托方案实施之前,上海信托预先进行了分立,根据浦发银行公告披露,上海信托分立工作中,存续公司和新设公司的分割的基本方案为:存续的上海信托原则上保留信托主业相关业务和资产、负债,以及三家控股子公司的股权,即上投摩根、国利货币和上信资产;上海信托持有的除前述股权外的其他长期股权投资及其相关资产、负债,以及与信托主业基本不存在相关性或者因其他原因不适宜纳入上市公司资产收购范围的资产、负债将全部由新设公司持有。

  据此,上海信托分立后成立的新公司上海上国投资产管理有限公司将承接:上海信托之前持有的浦发银行5.23%的股份;上海信托持有的上海证券33.33%股份;香港申联投资发展有限公司16.5%的股份;国泰君安证券1.31%的股份。

  本次交易完成后,浦发银行将成为国内第四家持有信托牌照的商业银行。

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