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本周十大并购事件 (8.4-8.10)

汇丰大通基金2020-03-30 12:35:12


一、中国中铁拟发行股份作价116.5亿元收购四公司剩余股权 加码主业


中国中铁公告,中国中铁拟以6.87元/股,分别向中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资合计发行169,631.9023万股股份,购买上述9名交易对方合计持有的二局工程25.32%的股权、中铁三局29.38%的股权、中铁五局26.98%的股权、中铁八局23.81%的股权。交易标的资产预估值总计为1,165,371.1805万元。本次交易完成后,标的公司将成为中国中铁的全资子公司。


二、日本烟草将15亿美元收购孟加拉国Akij集团烟草业务



全球第三大香烟生产商--日本烟草(JT)将以大约15亿美元购买孟加拉国Akij集团旗下的烟草业务。这是日本烟草五个月以来的第二宗重大收购,该公司寻找新的增长市场以抵消国内市场销售萎缩的影响。 


据汤森路透数据,这笔价值1,243亿塔卡(15亿美元)的收购案,是涉及孟加拉企业的史上最大规模交易。此前日本烟草于3月同意斥资约900亿卢布(14.2亿美元)买下俄罗斯Donskoy Tabak。 “通过这笔投资,我们继续加速在重要新兴市场的扩张,这是日本烟草集团增长策略的关键组成部分,”该公司周一在声明中称。 


Akij是孟加拉国第二大烟草公司,占据该国约20%的市场份额。根据该份声明,孟加拉国是全球第八大烟草市场。 日本烟草称,此次对United Dhaka Tobacco Co的收购预计将在今年第三季完成,需要取得监管机构批准。


三、欧盟正式批准中国海信并购欧洲家电巨头Gorenje


据Business Review消息,继上个月斯洛文尼亚监管机构正式批准中国家电领导品牌海信集团收购斯洛文尼亚白电制造商Gorenje之后,昨日,这一收购计划得到欧盟委员会的批准。这两家家用电器制造商的合并将有效推动海信集团全球化的进程。 


欧盟委员会7日宣布,经过全面调查,欧盟认为海信收购Gorenje没有违反任何国际法律法规,不会构成行业垄断,也不会引发行业恶性竞争,因此,欧盟委员会宣布批准这一收购交易。


四、腾讯将收购蓝洞8.5%股份 总额5000亿韩元



传媒引述消息指,腾讯(700)同意斥资近5000亿韩元(约34.86亿港元),收购《绝地求生》游戏开发商Bluehole约8.5%的股权,成为其第二大股东。 


报道指出,收购价每股65万韩圆(约4531.6港元),腾讯将于明日与创投基金公司签约,交易完成后,腾讯将持有Bluehole 10%股权。腾讯去年以7000亿韩元收购Bluehole 1.5%股权。 Bluehole亦计划透过出售现有股份或发行新股,以引入投资者。


五、美国国际香精香料公司(IFF)收购花臣71亿美元交易


美国国际香精香料公司(IFF)周二盘后发布超越市场预期的二季度业绩,同时宣布对Frutarom Industries Ltd. (FRUT.TA) 花臣的71亿美元巨资收购。 


5月初,Andreas Fibig 对分析师指出,收购花臣之前,全球香精香料行业由四大巨头支配,瑞士Givaudan SA (GIVN.S) 奇华顿集团、Firmenich SA 芬美意、IFF 和Symrisie AG (SY1G.DE) 德之馨的年收入都在30亿美元以上,大幅抛离第五的日本高砂香料工业株式会社及其它对手。而现在,奇华顿和IFF “在业内占据明显的领导地位,其它对手都处于二线,或规模很小。” 花臣总裁、CEO Ori Yehudai 亦将交易称为公司的里程碑之作,并对为股东带来直接的现金价值感到高兴。


六、金浦钛业:重组拟56亿收购浙江古纤道绿色纤维公司 延期复牌


金浦钛业(000545)8日晚间公告,公司原计划8月9日前披露重大资产重组预案或报告书,但鉴于工作量较大,重组方案的相关内容仍需进一步论证完善。公司股票明起继续停牌。


此次重组,拟由公司实控人控制的金浦投资先行以现金收购浙江古纤道绿色纤维有限公司51%股权,公司再通过发行股份方式,购买浙江古纤道绿色纤维有限公司100%股权。标的公司整体估值预估为56亿元。


七、喜达屋物业信托称将以25.6亿美元收购GE能源金融部门


据彭博报道,知情人士透露,Barry Sternlicht旗下的喜达屋房地产信托公司计划以25.6亿美元收购GE公司的能源金融业务,以拓展房地产以外的业务。 知情人士表示,该交易包括51笔贷款组成的约21亿美元资产组合,以及4亿美元尚未出资的贷款承诺;51笔贷款由管道、发电厂和风电场等资产支持。 


知情人士说,不含喜达屋承担的融资义务在内,GE将从交易中获得约21.6亿美元的收益;交易最早可能将于周三公布。 由于该交易尚未宣布,知情人士要求匿名。


八、为对抗亚马逊 印度批准沃尔玛160亿美元收购Flipkart



北京时间8月8日消息,据路透社报道,印度反垄断监管机构周三批准美国零售业巨头沃尔玛公司以160亿美元收购印度电子商务公司Flipkart,来应对亚马逊公司在印度市场的快速扩张。


沃尔玛在5月份宣布准备以约160亿美元的价格收购Flipkart77%的股份,这是印度电子商务领域的最大的一笔交易,据摩根士丹利估计,印度电商市场规模十年内每年将增加2000亿美元。印度商会反对沃尔玛收购Flipkart,认为这将造成不公平竞争,并会造成当地便利店破产。


印度反垄断监管机构周三批准了沃尔玛收购Flipkart,该反垄断机构在推特上发布的消息称,沃尔玛之前曾表示,可能会在四年内将Flipkart上市。另外,收购Flipkart将使沃尔玛市场中站稳脚跟,部分原因是外国投资实体零售在印度受到限制。


九、丹麦最大能源公司Orsted 5.8亿美元收购美国风电场


据路透报道,丹麦最大的能源公司Orsted(沃旭能源)表示将以5.8亿美元的价格收购美国陆上风电场开发商林肯清洁能源公司(Lincoln Clean Energy)(LCE),以支持其在主要增长市场中的发展。 


迄今为止,Orsted主要在欧洲开发海上风电场,Orsted预计未来几年全球陆上风电市场将大幅增长,而美国则是领先的陆上风电市场。 “收购LCE将为美国提供一个强大的增长平台,这是Orsted的战略增长市场之一,”该公司表示。 LCE公司专注于风能和太阳能,并在德克萨斯州、加州和新泽西州开发了项目。Orsted正从I Squared Capital购买这些业务。


十、巨人305亿并购游戏公司审核突遭暂停:涉重大事项核查



巨人网络305亿收购以色列游戏科技公司Playtika的交易,突然急刹车。


8月10日,原本是证监会上市公司并购重组审核委员会审核巨人网络(002558)重大资产重组方案的日子,不过当天证监会公告显示,因巨人网络涉及重大事项核查,根据《中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作规程》相关规定,决定对巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停,待相关事项明确后视情况决定是否恢复审核。


证监会上市公司监管部称,根据相关规定,我部取消召开并购重组委2018年第38次工作会议。证监会的公告并未明确说明巨人网络涉及重大事项核查的详细情况。




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