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鼎钧资本公司介绍

鼎钧资本2019-08-12 13:48:04

长沙鼎钧投资管理有限公司(鼎钧资本)成立于2014年7月,注册资本金3000万元,公司办公地址在长沙市雨花区德思勤城市广场A7栋1004-1010,现有员工16人,其中研究员及项目经理8人。公司是资深金融服务团队经营管理的财富管理机构,以鼎钧研究所、资产管理部、行政财务部、投资银行部为公司运营的四大核心,拥有产品筛选、市场研究、资产配置等核心能力,致力于为出资人提供专业和安全的财富管理服务。公司是经中国证券投资基金业协会备案的私募基金,备案登记编号为P1006160,会员编码:GC1900000731,目前管理总资产规模约为7亿元。

有别于其他的资产管理机构,鼎钧资本不是趋势交易者,是价值发掘者和价值创造者,鼎钧资本一直秉承“整合资源,创造和发掘价值”的核心理念,致力于为企业提供金融资本、对接产业资源和设计专业整合方案,以“金融+产业+投行”的投资逻辑践行“专业、勤勉、合作、分享”的运营模式。

创始团队

鼎钧资本核心团队由国内知名券商、投行、投资机构以及企业高管组成,有着丰富的企业管理经验和金融经验、良好的政府关系和公共关系、广泛的投行资源以及国际视野,熟悉上市、融资、资产重组(并购)等金融业务的方案设计和实际操作,团队具有良好的知识结构和丰富经验,勇于进取。

鼎钧资本核心管理团队成员从上世纪九十年代开始,先后为65家商业机构(部分案例如下)提供了包括上市、融资、资产重组(并购)等金融业务的方案设计和实际操作。

投资策略

鼎钧资本一直秉承“整合资源,创造和发掘价值”的核心理念,致力于为企业提供金融资本、对接产业资源和设计专业整合方案,以“金融+产业+投行”的投资逻辑践行“专业、勤勉、合作、分享”的运营模式。近两年,鼎钧资本重要布局于三大产业:汽车后市场导向智能制造产业、文体旅游导向TIMES产业、医药医疗导向养老大健康产业,并围绕三大产业深耕细作,形成一级市场(股权投资)、一级半市场(定增市场)、二级市场以及并购基金(产业并购基金)联动延伸的产业投资闭环。


2014年以来,鼎钧资本共计调研三大产业上市公司480家,股权投资类项目180起,参与上市公司定增项目3起,并与关联方合作为定增标的之一设立了产业并购基金。在2015年5月(指数超过4000点时)后便放弃参与定增,重心移至三大产业的股权投资:于2015年8月与微影科技成立微影新三板文体产业投资基金,对文体旅游产业进行深耕,投资了北京君舍文化、广州微摇科技、灵思沸点影视、灵思云途、金港汽车世界以及华强文化,打造文体产业投资的闭环。至今已接洽了智能制造类上市公司110家,智能制造类PE项目80起,与华夏幸福、市北高新等产业园区建立了良好合作关系,并联合易华录(智慧城市)及德联集团成立了汽车后市场产业并购基金,为后续把握智能制造—智慧城市—智慧化生活这一链条内生外延形成产业闭环奠定了基础。

鼎钧资本将继续精选投资三大产业A股行业细分龙头公司及符合标准的创新成长型企业,深度参与被投企业的资本运营,构建共识、共享、共进的联动循环,逐步将鼎钧打造成健康平稳的生态链投资平台。

基金明细

公司目前管理的基金规模约7亿人民币,管理的基金(包括已退出的)如下:

1、平安信托*创赢一期65号集合资金信托计划【定增基金】(已退出)

2、国泓-光大-中骏天宝非公开发行股票分级资产管理计划【定增基金】(已退出)

3、平安大华金达稳盈一号特定客户资产管理计划【定增基金】(已退出)

4、深圳鼎钧超越者投资管理合伙企业(有限合伙)【备案编码:S34533】

5、深圳鼎钧分享者投资管理合伙企业(有限合伙)【备案编码:S36876】

6、深圳鼎钧梦想者投资管理合伙企业(有限合伙)【备案编码:S34547】

7、深圳鼎钧实践者投资管理合伙企业(有限合伙)【备案编码:S34544】

8、深圳鼎钧勇敢者投资管理合伙企业(有限合伙)【备案编码:S34536】

9、湖南三月碧水投资管理合伙企业(有限合伙)【备案编码:S84232】

已投项目

1、定增项目


2、产业并购基金

鼎钧资本及关联方参与德联集团的定向增发后,为德联集团设计了一整套做大做强的投行方案,并于2015年8月20日联合易华录共同发起设立了德联易华录汽车后市场投资基金(汽车产业基金)

德联易华录汽车后市场投资基金投资标的:

换车网(武汉)网络技术有限公司(汽车交易全场景覆盖平台) 换车网为中国新车电商中第一家获得整车厂授权的一级经销商。汽车产业基金于2015年10月投资换车网,投后至今单季销售收入增长20多倍,公司获得2017年度中国互联网百强企业(位于90位)殊荣。旗下拥有换车业务、新车电商业务、汽车金融产品Carbank、4S店自主营销平台帮帮卖车、二手车商车源收购平台帮帮买车,已打通汽车交易全部环节。业务模式从单一的新车置换模式发展成为集新车电商、二手车置换、汽车金融、营销渠道为一体的汽车交易全场景覆盖平台。截至2017年6月30日,换车网目前合作覆盖800家4S店,合作汽车品牌71家,覆盖25个省份,91座城市,成交新车9745辆,二级经销商销售新车6445辆,共完成6.39亿销售收入。

武汉车车汇科技有限公司(汽车后市场维护服务平台):车车汇是一家为线下汽车美容养护店提供基于SaaS的CRM软件服务,实现成为B2B2C互联互通的服务平台,由基金于2015年11月投资。截至目前该项目覆盖养护店与车主规模增长十多倍,对接第三方业务生态圈已趋成熟,每月订单量100万+,交易流水4500万+。

上海爱擎网络科技有限公司(汽车经销商资源共享平台):牛牛汽车为中国最大的新车B2B交易平台,由基金于2016年2月投资。自投资以来,平台注册会员数量从2万增长到6万,周活跃度43%,单月交易量从2月的200台增长至12月6000台+;且公司与北汽、上汽、东风等主机厂生产商深度合作,成为国内第一家拿到主机厂商授权的电商定制版销售资质的B2B平台。2017年初,与北京现代签署1.1万辆车源包销协议,是国内最大的单笔集采。公司2017年6月底达成1.1亿元的B轮融资,估值溢价超过300%。

优识云创(北京)科技有限公司(电子发票方案提供商):优识云创为我国移动税务及电子发票行业领军企业。鼎钧资本自2014年起即关注发票电子化,经过深入的研究,充分意识到电子发票对于税务、大数据、互联网金融与征信等领域的颠覆性意义,基金于2016年2月投资优识云创。投后企业实现快速成长,企业用户增长1倍多,业务已经逐步打通开票、报销、报税等关键节点,移动税务云平台搭建初步完成。公司经过两年的发展,已经形成了较好的行业口碑,2016年荣获由工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院旗下赛迪网颁发的中国互联网财税服务创新企业奖,“e税客”产品在2016年12月28日得到中央电视台新闻联播的报道。“e税客”由山西推广到全国十多家省市税务局,企业用户增长到50万家;手机开票平台“v票宝”、报销平台“票++”陆续上线,税务全流程产品线逐步完善。

优车配(北京)科技有限责任公司(B2B汽车配件平台):里程天下是第一家创立之初就定位于4S店零配件供应商的B2B专业汽车零配件电商。主打奥迪、奔驰、路虎、大众等高端品牌。2016年5月完成投资。里程天下是基金投资的唯一一个纯天使项目,但凭借着创始人(原长久汽车投资集团副总裁)在汽车领域的深厚资源和较强影响力,里程天下获得了飞速发展。公司已于中国最大的捷豹路虎经销商惠通路华、太平洋保险、人和岛4S店服务、优信车管家、通福祥集团和奥吉通奥迪等签署了战略合作。

北京魔镜科技有限公司(魔镜科技)(区块链分布式存储服务提供商):北京魔镜科技有限公司(下称魔镜科技)是基于区块链技术的分布式存储服务提供商。魔镜科技拟开发“信链”项目,结合P2P技术与区块链,将基于算力的共识算法改造为分享存储空间的共识算法,并以分享的存储空间大小、时间长短为基础向分享者发放积分,这些积分可以用于换取信链体系内的其他商品或服务。魔镜科技业务团队已经完成软件开发,针对C端用户的电子货币钱包产品已经上线,并推出数字货币信链币。公司于2017年7月开展了ICO(initial coin offering)融资,筹集价值数百万人民币的数字货币。

北京易企优选科技有限公司(易企优选)(快消品B2B渠道服务商):北京易企优选科技有限公司(下称易企优选)是一家快消品B2B渠道服务商,与产业链上下游厂商、一级经销商、零售端合作,替代掉并承接二级和以下的分销机构的职能。利用APP线上订货的办法,连接整个供应链上下游,实现需求由终端发起,直达上游货源地。与其他B2B企业不同的地方是,易企优选模式介于撮合与自营之间,通过零库存日周转模式,大幅降低运营成本,同时实现对终端门店的强议价能力。公司创始人为多年快消行业老兵,曾为山地阳光全国市场运营总监,具备丰富的快消品销售行业经验。公司在石家庄开展运营,建立了面向城市非连锁便利店的前置库,示范店,在石家庄地区月销售流水已到100万以上;沈阳地区运营趋于稳定,月均流水预计在300万以上,全年可达盈亏平衡。目前正在保定、扬州等地进行前期调研。

 

3、微影新三板文体产业投资基金

鼎钧资本及关联方为布局文体旅游产业,与微影时代科技联合发起设立了微影新三板文化体育产业投资基金

微影新三板文化体育产业投资基金投资标的包括:

广州微摇软件科技有限公司(平台类企业-微信摇一摇)成立于2014年4月30日,是微信摇一摇电视互动的创意首发者,在互联网+背景下,借助微信摇一摇功能,建立基于移动互联网与广电媒体的“T2O(媒体电商)平台”,电视媒体移动互联网互动解决方案提供商,投资的估值为2.56亿元。2016年2月,万达及关联方投资广州微摇软件科技有限公司,投资估值设定为4.235亿元,估值提升40%。2016年7月资金到位,且工商登记变更完成。万达旗下基金领投后,微摇科技具备了更大提升空间,将结合更多资源升级微摇T2O平台,为广电行业“互联网+”创新以及商业客户投放模式创新创造更大价值。

金港汽车公园管理(北京)有限公司(汽车体育赛事管理):2002年成立并建立中国北方第一条国际标准赛道,成功举办了包括国际汽联超级跑车锦标赛(GT1)、国际汽联方程式大奖赛(A1GP)、亚洲赛车节(AFOS)、全国汽车场地锦标赛(CTCC)等国内外顶级赛事几十余次。金港汽车公园已成为全球知名汽车制造商、经销商集团以及汽车俱乐部的首选合作场地。投后估值为4.75亿元,2016年9月,金港汽车完成B轮融资,融资超过1亿元,由凤凰富聚、红杉铭德、宙斯咨询共同完成。此轮融资后,金港汽车估值为6.25亿元,相比签署三方投资协议时,金港汽车的估值已提升31.58%。公司在2016年积极进行资本化运作,完成股份制改革。公司目前已经启动新三板挂牌工作。

灵思云途营销顾问股份有限公司(精准化大数据营销):是一家全方位大数据营销机构。旗下品牌有:灵思云途总部、灵思云途北京、灵思云途上海、灵思云途广州、灵思云途重庆、茶语网、灵思沸点影业、灵思传奇、digiwork科技、digiwork营销、digiwork数字、乐享天下、云途明志、云途动力、诸葛云游。公司主营业务是为主流品牌客户提供线上线下全方位的大数据营销服务。具体服务内容包括制定营销策略、创作传播内容、实施广告投放、监测网络舆情、引导社会化传播等。自2006年以来一直专注于为客户提供最具前瞻性,最具价值的全方位互联网整合营销解决方案,目前已发展成为国内互联网营销领域最具竞争力的领军企业之一。2015年9日,灵思云途投资估值为15亿元人民币,2016年10月19日,灵思云途挂牌新三板后,发布5亿元的定增方案,此次定增完成后,投后估值提升至35亿元,相比我方投时估值提升了100%。2017年3月21日,公司正式进入IPO辅导期,由中信证券股份有限公司进行IPO上市的辅导工作。

北京沸点无限娱乐文化发展有限公司(IP流量变现及定制化传媒):全方位整合网络影视市场调研、影视策划、微影视整合营销、娱乐营销、剧本开发、影视制作、后期包装、影视发行、音乐制作、音乐营销、人物包装、公关活动、资源聚合等服务模块,聚集业界知名编剧、导演及演员共计百人的制作团队,以影视作品为基础、以社会化媒体营销为驱动力,专业化、体系化打造网络影视品牌。灵思沸点影业以高品质影视作品配合高效能社会化媒体营销这一双核引擎,驱动更具传播力与营销力的网络影视全产业链服务。沸点从提供营销增值服务战略升级为提供销售服务,重点布局渠道合作,包括京东,天猫,高铁,沃尔玛,国美等线上线下渠道,并组建销售团队,以此获取更多的IP和企业客户合作机会,为后续打造IP商品孵化平台累计更多IP和销售资源。

北京君舍文化传媒有限公司(马歇尔计划文化输出端):成立于2014年12月,主营业务为浸入式(观众参与互动型)现场秀、国内影视剧投资、漫威式顶级IP合拍大片以及娱乐行业的孵化器。公司前身是君舍文化投资(北京)有限公司,部分业务如2015年全国巡演项目“冰川时代”及电视剧从原公司转入。 公司具有相对稳定收益的国内电视剧投资业务。基于创始人钟丽芳多年的电视剧投资与运营资源经验,君舍文化每年3-4部游资国内电视剧投资资源以保证公司的现金流收入。以参投为主,采用固定回报或优先回本的方式有效的规避投资风险实现收益最大化。正积极探索发展的电影新方向-针对中国90后人群,打造漫威式顶级IP系列大片。与著名欧洲漫画出版商Humanoids战略合作,联手打造全球发行的漫威式顶级IP系列大片;从五百余个知名IP中,精选符合中国市场主流观众的题材故事,并借助西方编剧故事等优势,与中国主创团队一起打造中国文化与宇宙观的动漫影视作品。

深圳华强文化科技集团股份有限公司(儿童经济及中国动漫产业经济标杆):华强文化(834793)是国内唯一具有成套设计、制造、出口大型文化科技主题公园的企业,具有全产业链运营能力,拥有“方特欢乐世界”、“方特梦幻王国”两个品牌,并将文化科技主题公园输出到伊朗和乌克兰等国家,开创了中国文化科技主题公园"走出去"先河。2015年12月28日,华强方特在全国股份转让系统挂牌转让,同时发布挂牌定增再融资方案,发行股份4260万股融资12.35亿元,发行价每股29元。投后折合估值为130.5亿元。2016年5月6日,每10股送红股10股,派2.5元人民币。公司于2017年5月25日向登记在册的股东每10股派1.5元人民币现金(含税)。截至2017年8月,华强方特做市商家数增加至48家,为新三板市场做市商最多的企业,同时公司于3月22日发布了新一轮的定增方案,定价价格为16.85元/股,募集资金为15亿元,其中大股东及关联方认购12亿元。本轮定增后,考虑到新三板的流动性,华强方特计划通过借壳或IPO的方式进一步进行资本运作。

上海邮人商务咨询有限公司(体育经纪营销公司):一家领先的体育经纪营销公司,主要服务于国际顶级体育与旅游产业客户。从为客户提供中国境内新媒体营销业务作为切入点,进而发展经纪、营销、版权等业务。目前在体育行业服务超过30家国际顶级客户,包括:热刺(NBA)、AC米兰、曼联、德甲、NIKE、科比、德约科维奇等,目标成为国际顶级体育资源的中国管家。投后估值为2.54亿元。2017年4月7日,邮人体育已获得由曜为资本和凯兴资本投资的A+轮融资,本轮由姚明领衔的曜为资本及凯兴资本联合投资,两家的投资比例相当。转让股份为5%,对应的估值为3.5亿元人民币,估值提升37.8%。